4326億美元！集成電路進口額為何會創(chuàng)下歷史新高且增速持續(xù)走高？

近日，海關(guān)總署公布了2021年我國的進出口情況，其中關(guān)于集成電路部分的數(shù)據(jù)，受到了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國進口的芯片總量為6354.8億個，同期增長了16.9%，進口金額突破到了近4326億美元，同比增長23.6%，均創(chuàng)下歷史新高。

2017-2021年中國集成電路進出口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察整理)

筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，整理了2017-2021年近五年來中國集成電路的進出口數(shù)據(jù)?？梢钥吹剑陙磉M出口額均呈現(xiàn)出高速增長的走勢，且2021年還在繼續(xù)加速。

我國集成電路進出口數(shù)據(jù)“背后”

2021年集成電路進口額為何會創(chuàng)下歷史新高且增速持續(xù)走高，這其中有多方面原因。

2017-2021年中國集成電路進口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察制圖)

一方面是因為不穩(wěn)定的國際貿(mào)易關(guān)系，以及2020年底以來席卷全球的缺芯潮導(dǎo)致眾多的本土廠商開始囤貨，以前可能是只囤一個月或一個季度，如今為了防止供應(yīng)枯竭，有些廠商購買遠超過當(dāng)下需要的產(chǎn)品，囤貨庫存達一年甚至更久，進而導(dǎo)致進口量增加。

另一方面是因為全球持續(xù)缺芯情況下，長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致芯片價格上漲，進而導(dǎo)致進口金額也隨之上漲。甚至有些芯片品類漲價幅度令人咂舌，據(jù)國內(nèi)一家汽車電子廠商此前透露，“我們之前一直用海外大廠的MCU，也順利地完成了汽車電子產(chǎn)品的驗證試驗，不過受缺芯的影響，2021年我們 MCU 拿貨的價格漲了起碼有10 倍?！?/p>

時至今日，海外大廠車用MCU仍舊缺貨，導(dǎo)致汽車電子廠商MCU供給跟不上。近日，有自媒體整理了2022年第一季度半導(dǎo)體行業(yè)漲價情況。能看到，2022年第一季度共有19家企業(yè)宣布漲價，晶圓代工行業(yè)共有5家企業(yè)宣布漲價，漲幅大部分在10%以上。

此外，除了囤貨和芯片漲價之外，隨著中國向信息化和數(shù)字化全面轉(zhuǎn)型，5G、智能汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也帶動了芯片需求量的上升。

在上面三種因素的作用下，催動了我國集成電路進口額的快速提升。

值得關(guān)注的是，在一片增長的趨勢中，2019年進口額卻一反常態(tài)。2019年中國集成電路進口金額約3055億美元，同比2018年下降-2.1%。筆者認為，一方面原因在于全球市場的不景氣，縱觀當(dāng)時全球產(chǎn)業(yè)情況，在持續(xù)的全球貿(mào)易動蕩和產(chǎn)品價格周期性等因素的綜合作用下，2019年全球集成電路銷售大幅下降至4121億美元，同比下降12%。

另一方面造成2019年中國集成電路進口額下滑的主要原因可能是受到了2019年美國將華為及國內(nèi)多家科技廠商列入“實體名單”的影響，集成電路進口金額應(yīng)聲下跌。

自從“中興事件”和華為被禁以來，美國對中國在半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)品方面的出口限制逐漸收緊，后續(xù)?？低暤仍趦?nèi)的很多中國廠商都被列入美國政府的“實體清單”，這引起了國內(nèi)電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的恐慌。與此同時，國內(nèi)廠商開始尋求“國產(chǎn)替代”，原來壓根不考慮國產(chǎn)芯片的企業(yè)采購人員開始主動邀請國產(chǎn)IC設(shè)計公司參與其產(chǎn)品設(shè)計、工程測試，甚至量產(chǎn)供貨。

自此，“國產(chǎn)替代”熱潮開始在國內(nèi)興起，為國內(nèi)廠商的快速發(fā)展埋下了伏筆。

2017-2021年中國集成電路出口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察制圖)

再從集成電路的出口額和貿(mào)易差來看，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，2019/2020/2021近三年的貿(mào)易逆差分別為2039.5/2333.6/2787.6億美元，呈增大趨勢。從中國集成電路貿(mào)易逆差體現(xiàn)出了我國依然對集成電路進口的高度依賴。

然而，如果繼續(xù)觀察其他幾組數(shù)據(jù)，也能看到該高度依賴的局面似乎也在慢慢得到改善。

這一點可以從集成電路進出口產(chǎn)品的單價以及增速對比上看出，2019年進口單價為0.69美元/個，出口平均單價為0.46美元/個，2019年中國集成電路進口單價是出口單價的1.5倍;而2021年這一差距縮小到了1.4倍以內(nèi)，價格差距逐漸在縮小;另一方面也能看到，近年來我國集成電路出口額增速均高于進口增速;近日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的2021年經(jīng)濟運營數(shù)據(jù)中也表明，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在去年的產(chǎn)量達到了3594億塊，同比增加了33.3%。

這些數(shù)據(jù)和跡象都在證明我國集成電路整體實力在逐漸提升。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的一份報告預(yù)測，如果以目前的勢頭保持下去，到2024年，中國半導(dǎo)體行業(yè)占全球銷售額的比例將從2020年的9%上升至17.4%，這將使中國成為僅次于美國和韓國的全球第三大芯片出口國。

對此，賽迪顧問副總裁李珂表示，集成電路作為高度國際化的產(chǎn)業(yè)，大進大出本屬于正?，F(xiàn)象。但中國在該領(lǐng)域有如此巨大的貿(mào)易逆差，無疑反映出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)無論是規(guī)模上還是競爭力上，當(dāng)前都還不能滿足龐大市場的需求。但同時也要看到，近年國內(nèi)集成電路的出口增速始終高于進口增速，貿(mào)易逆差的相對規(guī)模在不斷減小，這也說明國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)正在快速進步并逐步縮小供需差距。

國產(chǎn)芯片現(xiàn)狀與前景

當(dāng)前中國大陸與歷史上日、韓、中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的背景類似，不僅有政策扶持，同時擁有巨大的下游需求，受益于國產(chǎn)替代、第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移兩大趨勢，中國芯片國產(chǎn)化替代產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在中低端半導(dǎo)體產(chǎn)品國產(chǎn)化替代方面走的較快，但是高端產(chǎn)品有待進一步的發(fā)展和提高。

在CPU方面，在英特爾和AMD對市場的長期壟斷下，以龍芯、兆芯、飛騰、鯤鵬等為代表的國產(chǎn)CPU厚積薄發(fā)，解決了國產(chǎn)處理器從無到有的問題，并且正在從可用向好用不斷進化。同時，信創(chuàng)市場率先向國產(chǎn)CPU提供市場支持，黨政軍信創(chuàng)市場開始采購國產(chǎn)CPU，幫助其產(chǎn)品改進和生態(tài)構(gòu)建。

GPU方面，近來，國產(chǎn)GPU市場的火爆引起廣泛關(guān)注，多家國產(chǎn)GPU廠商相繼發(fā)布產(chǎn)品進展的好消息，也有GPU廠商陸續(xù)獲得大筆融資，這說明國產(chǎn)GPU不僅受到了資本的大力支持，也切實在產(chǎn)品上取得了一定的突破。

芯動科技首款國產(chǎn)高性能服務(wù)器級GPU“風(fēng)華1號”測試成功;景嘉微宣布JM9系列已經(jīng)完成流片、封裝、初步測試工作;壁仞科技首款通用GPU芯片BR100正式交付臺積電生產(chǎn);此外，天數(shù)智芯7納米GPGPU加速卡——“天垓100”已進入量產(chǎn)環(huán)節(jié);登臨科技的Goldwasser系列產(chǎn)品商業(yè)化落地，應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、智慧安防等領(lǐng)域;摩爾線程也發(fā)布了國產(chǎn)全功能GPU等公司均有所突破。

總體來說，國產(chǎn)GPU和CPU類似，在信創(chuàng)、服務(wù)器類市場都已經(jīng)得到應(yīng)用，但是桌面端的應(yīng)用還需要更好的優(yōu)化。

MCU方面，國產(chǎn)MCU主要起步于消費電子，目前在消費電子等應(yīng)用領(lǐng)域已逐步進行國產(chǎn)替代，國產(chǎn)消費級MCU正從價格上“拼殺”，以求“低價搶客”。傳統(tǒng)工控MCU領(lǐng)域向來是TI、ST、ADI和瑞薩電子等國際大廠的地盤，國內(nèi)MCU廠商逐漸在這一細分市場占據(jù)一席之地。

作為車輛控制的核心器件，MCU主要用于車身控制、駕駛控制、信息娛樂和駕駛輔助系統(tǒng)。汽車MCU是一個相對成熟的市場，競爭格局比較穩(wěn)定。恩智浦、英飛凌、瑞薩、意法半導(dǎo)體和德州儀器長期以來一直占據(jù)全球汽車MCU市場的前列。

在國內(nèi)眾多MCU廠商中，也開始有廠商進入了汽車OEM廠商供應(yīng)鏈，但他們的產(chǎn)品仍然局限于簡單的控制應(yīng)用，例如車窗、照明和冷卻系統(tǒng)，而在動力總成控制、智能座艙和ADAS等復(fù)雜應(yīng)用中仍不多見。

存儲芯片領(lǐng)域，從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距。其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，長江存儲128層3D NAND存儲芯片，直接跳過96層來到128層，加速趕超國外廠商先進技術(shù);國內(nèi)的DRAM廠商長鑫存儲的內(nèi)存顆粒已經(jīng)使用上了長鑫的DRAM顆粒。綜合來看，隨著國內(nèi)存儲廠商的發(fā)展和產(chǎn)品發(fā)布，國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)得到極大的提升。

除了上述提到的一些國產(chǎn)芯片之外，國內(nèi)廠商在AI、DPU、自動駕駛芯片等新興的領(lǐng)域正在大力投入，匯集了很多具有創(chuàng)新力和技術(shù)能力的企業(yè)，雖然這些公司暫時在國內(nèi)還沒有形成市占率，但未來有望在行業(yè)中取得領(lǐng)先地位。

在ICCAD2021大會上，魏少軍對我國設(shè)計業(yè)的發(fā)展質(zhì)量進行分析時表示，經(jīng)過多年的努力，特別是在核高基國家科技重大專項的支持下，我國的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具備較強的競爭力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國外產(chǎn)品的被動局面。國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計算、存儲、接品等所有領(lǐng)域。中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了從無到有的階段，正行進在從有到好和從好到優(yōu)的大道上。

不難理解，“芯片”作為科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)盤，實現(xiàn)國產(chǎn)替代勢在必行。但從目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，國產(chǎn)芯片仍不足以完全滿足需求。國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而2019年我國芯片自給率僅為30%左右。在進口保持高增長的同時，中國集成電路行業(yè)中上游對外依賴度高的問題仍然存在。

對此，北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶向媒體表示，至少在未來3-5年內(nèi)，這種進口態(tài)勢仍會持續(xù)下去，但這并不意味著中國的國產(chǎn)替代沒有效果。

眾所周知，芯片產(chǎn)業(yè)的背后是一個繁瑣而復(fù)雜的供應(yīng)鏈，從原材料到芯片設(shè)計、制造再到封裝，任何一個環(huán)節(jié)不達標，都會使得整個供應(yīng)鏈中斷。我國近年來雖然突破了一些關(guān)鍵技術(shù)，但尚未完全突破，這也就導(dǎo)致了我國目前只能在某些環(huán)節(jié)上實現(xiàn)優(yōu)化。朱晶表示，不同領(lǐng)域的“國產(chǎn)替代”有各自的時間窗口，芯片的本土化發(fā)展并非一蹴而就，下游企業(yè)需要一個試用和采納的過程，企業(yè)首先要保障終端供應(yīng)，再逐步進行國產(chǎn)替代。

寫在最后

近年來，國家通過出臺相應(yīng)政策激勵和大基金對集成電路的資金支持，可以看到國家的重視力度和大力發(fā)展集成電路的決心，國產(chǎn)化替代的趨勢也會越來越強，行業(yè)的景氣度也會越來越高。

“2021年中國集成電路產(chǎn)量為3594億塊，同比增長33.3%”，這標志著中國集成電路產(chǎn)量正在大幅加速。

在芯片長期短缺的情況下，中國正努力提高產(chǎn)量并推動集成電路產(chǎn)業(yè)的自給自足，產(chǎn)出的增長也表明中國保持與全球供應(yīng)鏈一體化的努力正在取得成效。

盡管，當(dāng)前中國半導(dǎo)體企業(yè)在全球舞臺上仍是小角色。但正如上文所述，“芯片的本土化發(fā)展并非一蹴而就，下游企業(yè)需要一個試用和采納的過程，企業(yè)首先要保障終端供應(yīng)，再逐步進行國產(chǎn)替代?！?/p>

本文選編自“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”，智通財經(jīng)編輯：莊禮佳。