碧桂園(02007)附屬卓見國(guó)際擬發(fā)行39億港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)發(fā)布公告，于2022年1月20日，發(fā)行人卓見國(guó)際(公司的全資附屬)、公司與獨(dú)家賬簿管理人訂立認(rèn)購協(xié)議，并受認(rèn)購協(xié)議所載若干條件所限下，發(fā)行人已同意向獨(dú)家賬簿管理人發(fā)行，而獨(dú)家賬簿管理人已同意認(rèn)購發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額39億港元于2026年到期的4.95%有抵押擔(dān)保可換股債券 。

假設(shè)按每股轉(zhuǎn)換股份8.10港元的初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將可轉(zhuǎn)換為4.81億股股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約2.08%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約2.04%。初步換股價(jià)為每股8.1港元，較1月20日收市價(jià)每股6.96港元溢價(jià)16.38%。

債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為38.61億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資。