新股消息 | Aquila Acquisition向港交所主板提交上市申請(qǐng) 有望成為港股首只SPAC類IPO

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所1月17日披露，特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，發(fā)起人為招銀國際資產(chǎn)管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd，聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人為摩根士丹利及招銀國際。

公司(Aquila Acquisition Corporation)是一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司，為特殊目的收購公司，其成立的目的乃為一家或多家公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合并。于獲取特殊目的收購公司并購目標(biāo)時(shí)，公司計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注亞洲（特別是中國）“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造行業(yè)）內(nèi)有科技賦能的公司，盡管公司可能在任何行業(yè)尋找特殊目的收購公司并購目標(biāo)。

SPAC指的是一家空殼公司，該類公司設(shè)立的唯一目的是通過首次公開發(fā)行股票進(jìn)行集資，并以集資所得收購合并有經(jīng)營活動(dòng)的目標(biāo)公司，從而達(dá)到合并后的繼承公司成為上市公司的目的。

公司競爭優(yōu)勢包括通過招商銀行與招銀國際平臺(tái)建立領(lǐng)先的行業(yè)關(guān)系，輔以綜合研究實(shí)力；特有的交易獲取渠道；豐富的投資和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)；及利用招商銀行與招銀國際平臺(tái)的一站式金融服務(wù)能力和深度連結(jié)，造就強(qiáng)大的增值能力。

根據(jù)上市規(guī)則，公司須于上市日期后24個(gè)月內(nèi)宣布特殊目的收購公司并購交易，并須于上市日期后36個(gè)月內(nèi)完成特殊目的收購公司并購交易，若未成功完成并購行為，則權(quán)證于屆滿日將毫無價(jià)值，以及公司將終止所有業(yè)務(wù)，公司清盤除外；暫停買賣A類股份及上市權(quán)證；合理盡快但不超過其后一個(gè)月按比例向A類股份持有人分發(fā)托管賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，但每股A類股份的金額不得低于10.00港元；及清盤及解散公司。

此外，SPAC交易限制還包括于完成特殊目的收購公司并購交易前，公司及發(fā)起人以及其各自的董事及僱員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權(quán)證）。 A類股份及上市權(quán)證不得由并非專業(yè)投資者的香港公眾人士買賣。

于本發(fā)售通函日期，公司并無就股份發(fā)行任何權(quán)證。緊隨發(fā)售完成后，公司將發(fā)行其于2022年簽立的上市權(quán)證文據(jù)所構(gòu)成的份上市權(quán)證及于2022年簽立的發(fā)起人權(quán)證文據(jù)所構(gòu)成的發(fā)起人權(quán)證；公司正以每股股份10.00港元的價(jià)格向A類股份的買家發(fā)售A類股份及向A類股份的買家發(fā)售上市權(quán)證。

上市權(quán)證的行使條件：將于特殊目的收購公司并購交易完成后30日行使；僅于緊接香港證券登記處接獲行使通知日期前10個(gè)交易日A類股份的平均呈報(bào)收市價(jià)至少為每股A類股份11.50港元時(shí)方可行使；及僅會(huì)以無現(xiàn)金的基準(zhǔn)行使。