九豐能源(605090.SH)擬增發(fā)股份及可轉(zhuǎn)債以收購(gòu)森泰能源打造“海氣+陸氣”雙氣源格局

智通財(cái)經(jīng)APP訊，九豐能源(605090.SH)發(fā)布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，該公司擬向New Sources、李婉玲等53名標(biāo)的公司股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司100%股份。經(jīng)過(guò)商業(yè)談判，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定不高于18億元。

其中：公司以現(xiàn)金支付不超過(guò)(含)人民幣6億元(自有或自籌資金)，以發(fā)行的股份及可轉(zhuǎn)換公司債券支付不低于(含)人民幣12億元(其中暫定以發(fā)行股份的方式支付10%，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付90%)。本次交易發(fā)行價(jià)格確定為32.20元/股。可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參照本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格定價(jià)。

同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易中上市公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過(guò)本次購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金上市公司向投資者非公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)出前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)，定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司募集配套資金發(fā)行期首日。

募集配套資金用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司和標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付并購(gòu)交易稅費(fèi)等。

該公司表示，本次交易前，公司已完成LNG“海氣”業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，特別是在“海氣資源池”方面優(yōu)勢(shì)明顯，在LNG船遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，公司位于華南地區(qū)的LNG接收站具有較強(qiáng)稀缺性，同時(shí)公司擁有大量工業(yè)(園區(qū))用戶、燃?xì)怆姀S、大客戶等，終端市場(chǎng)規(guī)模占比持續(xù)提升。

標(biāo)的公司擁有穩(wěn)定的LNG“陸氣”資源供應(yīng)與保障優(yōu)勢(shì)，具備年產(chǎn)近60萬(wàn)噸的LNG規(guī)?；夯a(chǎn)能力，終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)，在西南和西北地區(qū)的LNG汽車加氣市場(chǎng)具有較高知名度，同時(shí)積極推動(dòng)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)及綜合應(yīng)用。本次交易完成后，公司將在“陸氣”資源方面獲得重要支點(diǎn)，正式形成“海氣+陸氣”的雙氣源格局。公司的市場(chǎng)輻射范圍將從華南區(qū)域快速擴(kuò)展至西南及西北區(qū)域，在實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局方面取得積極進(jìn)展。