新股公告 | 創(chuàng)新奇智(02121)擬發(fā)行4474.44萬股 引入兩家基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，創(chuàng)新奇智(02121)于2022年1月17日至1月20日招股，該公司擬發(fā)行4474.44萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價26.3-27.3港元，每手100股，預(yù)期H股將于1月27日開始于聯(lián)交所主板交易。

據(jù)悉，該公司是中國快速發(fā)展的企業(yè)AI解決方案提供商?；谠谏疃葘W(xué)習(xí)領(lǐng)域的研究能力，公司開發(fā)了專有的計算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)AI技術(shù)，賦能中國企業(yè)。透過將AI技術(shù)與對行業(yè)場景的洞察相結(jié)合，公司提供全棧式AI產(chǎn)品和解決方案，從而為企業(yè)實現(xiàn)降本增效及優(yōu)化決策。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2020年，以收入計，公司為中國企業(yè)AI解決方案市場上第三大AI技術(shù)驅(qū)動型解決方案提供商，在逾1500個市場參與者中有0.3%的市場份額。公司專注于開發(fā)并于中國提供制造業(yè)及金融服務(wù)業(yè)開發(fā)的AI產(chǎn)品及解決方案。

公司AI平臺、AI產(chǎn)品及解決方案的開發(fā)以公司強(qiáng)大的研發(fā)能力為基礎(chǔ)。公司對研發(fā)活動的持續(xù)投入產(chǎn)生了豐富的知識產(chǎn)權(quán)。截至最后實際可行日期，公司已申請634項AI相關(guān)專利，成功注冊了126項AI相關(guān)專利，其中發(fā)明專利79項。

財務(wù)資料顯示，公司于往績記錄期間經(jīng)歷了強(qiáng)勁增長。公司的收入從2018年的人民幣3720萬元(單位下同)增至2019年的2.29億元，再增至2020年的4.62億元，2018年至2020年的復(fù)合年增長率為252.5%。公司的收入自截至2020年9月30日止9個月的2.98億元增加至截至2021年9月30日止9個月的5.53億元。公司的毛利自2018年的2340萬元增加至2019年的7160萬元，并進(jìn)一步增加至2020年的1.35億元，自2018年至2020年的復(fù)合年增長率為139.8%。公司的毛利自截至2020年9月30日止9個月的8530萬元增加至截至2021年9月30日止9個月的1.709億元。

另外，公司已與基石投資者SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund 訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購總金額 2.02億港元(假設(shè)發(fā)售價為26.80港元，即發(fā)售價范圍的中位數(shù))可購買的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。

公司認(rèn)為，憑藉基石投資者的投資經(jīng)驗及市場地位，基石配售將有助于提升公司的資源整合能力及在行業(yè)內(nèi)形成協(xié)同效應(yīng)，提升公司的知名度，并表明該等投資者對公司的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。除SVF II Zeal作為公司的首次公開發(fā)售前投資者之一，公司在全球發(fā)售中通過若干包銷商的介紹結(jié)識各基石投資者。

另外，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份26.8港元，公司預(yù)計自全球發(fā)售收取所得款項凈額約10.92億港元。其中，約45.0%將用于提高公司于未來四年的研發(fā)能力;約25.0%將用于提升公司于未來四年內(nèi)的商業(yè)化能力;約10.0%將用于未來五年內(nèi)的潛在策略投資及收購;約10.0%將用于在未來四年內(nèi)加強(qiáng)公司的內(nèi)部系統(tǒng)及升級公司的信息基礎(chǔ)設(shè)施;及約10.0%用作營運資本及一般公司用途。