隔夜美股丨歐洲股市下跌 三大指數(shù)本周均錄得跌幅

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，三大股指本周均錄得跌幅。周五美股低開高走，盤中反復(fù)后尾盤走高。美股第四季財(cái)報(bào)季正式拉開帷幕。美國12月零售銷售大幅下滑，表明通貨飆升抑制了消費(fèi)開支。10年期美債收益率逼近兩年高位，一度較周四低谷回升10個(gè)基點(diǎn)。

【美股】截至收盤，道指跌201.81點(diǎn)，跌幅0.56%，報(bào)35911.81點(diǎn)；納指漲86.94點(diǎn)，漲幅0.59%，報(bào)14893.75點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲3.82點(diǎn)，漲幅0.08%，報(bào)4662.85點(diǎn)。本周道指下跌0.88%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.3%，納指下跌0.28%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.93%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.28%，法國CAC40指數(shù)跌0.81%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.01%。此前歐洲央行官員的鷹派發(fā)言加劇人們對收緊政策影響的擔(dān)憂。歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區(qū)通脹率將從今年的創(chuàng)紀(jì)錄高位回落，央行準(zhǔn)備采取一切必要措施讓通脹率降至2%的目標(biāo)。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.28%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.36%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.76%，越南VN30指數(shù)跌0.19%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.64%，泰國SET指數(shù)跌0.44%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.33%，印度孟買30指數(shù)跌0.02%，馬來西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)跌0.9%。

【外匯】美元指數(shù)走出兩月低谷仍創(chuàng)兩月最大周跌幅。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.31%，報(bào)95.16，重上95關(guān)口。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲超1%，報(bào)43,238.2美元；以太坊漲超2%，報(bào)3,319.21美元。

【黃金】黃金兩連跌。COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1816.5美元/盎司，本周累漲1.1%。目前10年期美債收益率仍維持在1.7%之上，這削弱了黃金的吸引力。

【原油】原油連漲四周創(chuàng)近三個(gè)月最長連漲，WTI 2月原油期貨收漲1.7美元，漲幅2.07%，報(bào)83.82美元/桶；布倫特3月原油期貨漲超2%，日內(nèi)最高觸及86.49美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】工業(yè)金屬漲跌不一。倫鎳七連漲創(chuàng)三十年新高，一周漲7%；倫銅下跌，最新收盤報(bào)價(jià)9728美元/噸，跌幅超2%。

【宏觀消息】

美國12月零售銷售額環(huán)比下降1.9%，創(chuàng)10個(gè)月來最大降幅。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，總體零售銷售額環(huán)比下降1.9%，前一個(gè)月數(shù)據(jù)經(jīng)修正后上漲0.2%。在13個(gè)零售類別中，有10個(gè)類別銷售額較上月下降，其中包括電子商務(wù)在內(nèi)的非實(shí)體零售商銷售額下降幅度最大。這一類銷量額較上月暴跌8.7%。百貨商店銷售額繼11月份下降5.5%之后再次下降7%。家具店、電子產(chǎn)品店和體育用品店的銷售額也有所下降。汽車銷售額下降0.4%，12月份不包括汽油和汽車的零售銷售額環(huán)比下降2.5%。

美國1月消費(fèi)者信心指數(shù)逼近10年低點(diǎn)。密歇根大學(xué)的最新消費(fèi)者信心指數(shù)觸及過去10年來的倒數(shù)第二低。1月份的美國消費(fèi)者信心指數(shù)從12月的70.6下降到68.8，這表明，消費(fèi)者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)又陷入了困境。在年收入低于10萬美元的家庭中，消費(fèi)者的信心下降最為嚴(yán)重。他們是受高通脹影響最大的人群，而高收入者則更為樂觀。普遍來說，對政府的信心跌至8年來的低點(diǎn)，這表明人們對美國政府如何應(yīng)對高通脹和疫情有很多不滿。

拜登提名三名美聯(lián)儲(chǔ)官員人選。美國總統(tǒng)拜登宣布，提名前財(cái)政部官員莎拉·布盧姆·拉斯金擔(dān)任美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)負(fù)責(zé)金融監(jiān)管的副主席，同時(shí)提名兩名大學(xué)教授，密歇根州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授莉薩·庫克、戴維森學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授菲利普·杰斐遜擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)理事。拜登指出，三人將與此前獲得提名連任美聯(lián)儲(chǔ)主席的鮑威爾等人一起，繼續(xù)引導(dǎo)美國經(jīng)濟(jì)走上強(qiáng)勁、可持續(xù)復(fù)蘇的軌道，同時(shí)確保物價(jià)上漲不會(huì)在長期變得根深蒂固。

紐約聯(lián)儲(chǔ)主席稱美聯(lián)儲(chǔ)正“接近”做出加息決定。紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長威廉姆斯表示，鑒于當(dāng)前勞動(dòng)力市場非常強(qiáng)勁的跡象，美聯(lián)儲(chǔ)正在接近做出逐步加息的決定。他稱：“下一步有關(guān)減少貨幣刺激的行動(dòng)是逐步把近零的基準(zhǔn)利率提高至更正常的水平，鑒于勞動(dòng)力市場走強(qiáng)的跡象十分明顯，我們正在接近就啟動(dòng)利率正?；龀鰶Q定。”

大摩預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月起每個(gè)季度加息25個(gè)基點(diǎn)，7月宣布縮表。摩根士丹利在致客戶的研報(bào)中預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將從3月起加息，每個(gè)季度加25個(gè)基點(diǎn)，并在7月宣布縮表，相當(dāng)于再加息一次。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在8月開始啟動(dòng)量化緊縮，將美國國債和MBS上限分別設(shè)在250億美元和150億美元，9月上調(diào)至500億美元和300億美元。料美聯(lián)儲(chǔ)明年再加息兩次，同時(shí)繼續(xù)縮表。預(yù)計(jì)當(dāng)前約在1.7%的10年期美債收益率將在第二季升至2.2%，今年末收益率將達(dá)2.3%，比先前預(yù)測高20個(gè)基點(diǎn)。此外，還上調(diào)2年期美債收益率預(yù)期35個(gè)基點(diǎn)至1.6%。

【個(gè)股消息】

Peloton(PTON.US)將被踢出納斯達(dá)克100指數(shù)。Peloton2021年股價(jià)一路走低，12個(gè)月跌幅達(dá)80%。2022開年也并未改善，截至目前，跌幅超13%。納斯達(dá)克周四晚間表示，Peloton將于1月24日被正式剔除納斯達(dá)克100指數(shù)，被貨運(yùn)公司Old Dominion Freight Line(ODFL.US)所取代。Peloton主要銷售自行車和跑步機(jī)等家庭鍛煉設(shè)備，還有價(jià)值39.99美元的可訂閱互動(dòng)直播和按需課程。隨著疫情封鎖，公司影響力提升，2020年需求激增。但在去年11月公司下調(diào)全面展望后，股價(jià)開始下跌，一些看漲的分析師開始下調(diào)該股的目標(biāo)價(jià)和評級，此外也下調(diào)了其他高企的疫情題材股的評級。

谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)被曝誤導(dǎo)出版商從中獲利。谷歌涉嫌在其廣告拍賣的定價(jià)和流程中誤導(dǎo)出版商和廣告商，制定了一些秘密項(xiàng)目，令一些公司的銷售額下降，同時(shí)提高了買家的價(jià)格。隨后將其告訴出版商和廣告商廣告成本的差價(jià)收入囊中，并利用這筆資金來操縱未來的拍賣，來擴(kuò)大其數(shù)字壟斷低位。據(jù)悉，谷歌的競爭對手表示，谷歌讓市場對自己有利，從而獲得更多競標(biāo)。德州總檢察長Ken Paxton稱，“修改后的訴訟詳細(xì)說明了谷歌如何操縱在線展示拍賣來誤導(dǎo)出版商，并公然向他們謊報(bào)如何拍賣?！北酒鹪V訟由38名州檢察長于2020年12月提起，他們指控谷歌通過反競爭合同和行為，維持對搜索引擎和搜索廣告市場的壟斷權(quán)。

摩根士丹利(MS.US)擢升199名員工擔(dān)任董事總經(jīng)理，規(guī)模為十年來最大。據(jù)一位知情人士透露，新任董事總經(jīng)理中三分之一是女性，這意味著目前大摩23％的董事總經(jīng)理是女性，比例創(chuàng)下該公司史上最高紀(jì)錄。幾十年來，大摩領(lǐng)導(dǎo)層以白人和男性為主，這也是華爾街的常態(tài)。

輝瑞(PFE.US)尋求其新冠病毒口服藥物在日本獲批。輝瑞表示，已向日本厚生省申請批準(zhǔn)其新冠病毒藥物，如果獲得批準(zhǔn)，這將使其藥物成為該國第二種用于治療輕度新冠病毒病例的口服藥物。最新申請批準(zhǔn)的這款藥Paxlovid，是由兩種抗病毒藥物nirmatrelvir和ritonavir組合而成。目前，由于奧密克戎變體病毒的傳播，日本正在應(yīng)對其第6次新冠病例激增，日本已經(jīng)同意采購足夠200萬人使用的這種藥物。

【大行評級】

Loop Capital：繼續(xù)看漲蘋果(AAPL.US)，目標(biāo)價(jià)從165美元上調(diào)至210美元

加拿大皇家銀行：上調(diào)特斯拉(TSLA.US)目標(biāo)價(jià)至1045美元，維持“與行業(yè)一致”的評級

小摩：看好市場地位帶來的定價(jià)優(yōu)勢，上調(diào)哈里伯頓(HAL.US)評級至“增持”

瑞銀：華納媒體與探索頻道(DISCA.US)合并或提升AT&T(T.US)發(fā)展前景可見性，予以“買入”評級

高盛：Twilio(TWLO.US)、波音(BA.US)及聯(lián)邦快遞(FDX.US)被低估，予“買入”評級