大華繼顯：上調(diào)平安好醫(yī)生(01833)至“買入”評級 目標(biāo)價(jià)36港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月13日，大華繼顯發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)平安好醫(yī)生(01833)至“買入”評級，目標(biāo)價(jià)36港元。

報(bào)告中稱，大華繼顯預(yù)計(jì)公司今年收入會輕微增長5%，公司收入在2022年下半年會重拾增長動(dòng)力，而新戰(zhàn)略會擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)以及提升客戶忠誠度，從而促進(jìn)中長期收入增長。

考慮到公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張及未來戰(zhàn)略升級、競爭加劇、為吸引新客戶而推出價(jià)格較低的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品套裝，大華繼顯表示，在相對高利潤的在線醫(yī)療業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶動(dòng)下，相信毛利率在2021至2023年期間會穩(wěn)定地改善。

大華繼顯指，監(jiān)管問題在短至中期仍會困擾公司收入及盈利前景，但相信上述政策不會很快實(shí)施，而公司現(xiàn)價(jià)估值吸引，故上調(diào)其評級至“買入”，目標(biāo)價(jià)微調(diào)至36港元。