海爾智家(06690)擬折讓約14.37%配售4141.36萬股 凈籌約11.5億港元

智通財經(jīng)APP訊，海爾智家(06690)公布，于2022年1月11日，該公司擬透過配售代理向Golden Sunflower、PAG Pegasus Fund LP、 Segantii、Janchor及Valliance合共配售4141.36萬股股份，配售價每股28.00港元，較當日收市價32.70港元折讓約14.37%。

公告稱，公司擬將所得款項凈額約11.5億港元主要用于支持海外業(yè)務(wù)擴展及ESG相關(guān)領(lǐng)域投資。公司相信將所得款項凈額不僅可以為其海外業(yè)務(wù)提供適時財務(wù)支持，還可以引入能為公司長遠發(fā)展作出貢獻的投資者。承配人所承諾相對較長的禁售期(不少于6 個月)亦對公司及股東整體有利。

據(jù)悉，Golden Sunflower為根據(jù)開曼群島法律注冊成立的獲豁免有限公司，業(yè)務(wù)目標為發(fā)行結(jié)構(gòu)性票據(jù)。招銀國際為Golden Sunflower所有發(fā)行的獨家協(xié)調(diào)人。招銀國際由招商銀行全資持有。Golden Sunflower由一項信托持有，該信托的法定及注冊擁有人為MapleFS Limited，后者為開曼群島一間受規(guī)管及持牌的信托公司。

Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund(Segantii)是由香港知名機構(gòu)投資管理人Segantii Capital Management Limited管理的投資基金，受證監(jiān)會監(jiān)管。

PM Partners I LP是一家注冊于英屬維爾京群島的有限合伙企業(yè)，為PAG Pegasus Fund LP旗下基金。PAG(太盟投資集團)是亞洲最大的多元化資產(chǎn)管理公司之一，具有豐富的國內(nèi)外成功投資經(jīng)驗，旗下私募、絕對回報、房地產(chǎn)三大投資平臺均以研究為基礎(chǔ)，積累了覆蓋亞太、輻射全球、面向全行業(yè)的系統(tǒng)深度判斷。