隔夜美股丨三大指數(shù)下跌，納指周跌幅超4%，10年期美債收益率升至兩年高位

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國上月非農(nóng)業(yè)新增職位遜預(yù)期，加上美國國債收益率高企，10年期美債收益率盤中突破1.8%，沖上2020年1月以來高位，一周升逾20個(gè)基點(diǎn)。美股繼續(xù)走低。本周道指下跌0.29%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.87%，納指下跌4.53%。美元指數(shù)盤中跳水失守96。泛歐股指創(chuàng)逾一周新低結(jié)束兩周連漲。原油跌落至少六周高位。

【美股】道指仍然下跌，納指早盤一度跌超1%。截至周五收盤，道指跌4.81點(diǎn)，跌幅0.01%，報(bào)36231.66點(diǎn);納指跌144.96點(diǎn)，跌幅0.96%，報(bào)14935.90點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌19.02點(diǎn)，跌幅0.41%，報(bào)4677.03點(diǎn)。出行概念股、鋁金屬板塊普漲，半導(dǎo)體股、AI概念股、百貨商店股走弱。Lucid Group(LCID.US)收漲9.83%，拼多多(PDD.US)收漲7.17%，美國鋁業(yè)(AA.US)收漲6.69%，賽靈思(XLNX.US)收跌5.41%，特斯拉(TSLA.US)收跌3.59%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.65%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.47%，法國CAC40指數(shù)跌0.42%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.44%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.18%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.66%，越南VN30指數(shù)跌0.82%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.86%，泰國SET指數(shù)漲0.28%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.94%，印度孟買30指數(shù)漲0.24%，馬來西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲0.64%。

【外匯】美元指數(shù)昨日下跌后今日下跌0.51%，失守96關(guān)口，衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)報(bào)95.74。

【加密貨幣】加密貨幣繼續(xù)走低。比特幣跌超3%，報(bào)41671.5美元，價(jià)格跌至3個(gè)月低點(diǎn);第二大加密貨幣以太坊跌超6%，報(bào)3195.39美元。

【黃金】COMEX2月黃金期貨微漲0.41%，報(bào)1796.5美元/盎司。美國10年期國債收益率持續(xù)走高，令金價(jià)承壓，按照最活躍合約計(jì)算，本周黃金期貨價(jià)格下跌1.7%，白銀期貨價(jià)格下跌4%。

【原油】國際原油期貨連漲四日后下跌。WTI 2月原油期貨跌幅0.70%，報(bào)78.90美元/桶，本周累漲4.90%。布倫特原油3月期貨微跌0.26%，報(bào)81.78美元/桶。

【天然氣】連日上漲的歐洲天然氣回落，但新年首周創(chuàng)造了累漲近30%的佳績。TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨跌超13%，報(bào)83.4歐元/兆瓦時(shí)

【基礎(chǔ)金屬】倫銅走出逾兩周低谷但結(jié)束兩周連漲。LME期銅上漲1.52，報(bào)9674美元/噸。倫錫逼近4萬美元大關(guān)收創(chuàng)次高紀(jì)錄，繼續(xù)單周累漲，倫銅全周累跌。

【宏觀消息】

美國12月非農(nóng)遠(yuǎn)不及預(yù)期。據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，美國12月非農(nóng)就業(yè)人口新增19.9萬，預(yù)期44.7萬，前值21萬。美國雇主在12月增加的就業(yè)崗位少于預(yù)期，這進(jìn)一步證明，在疫情持續(xù)的情況下，勞動(dòng)力供給難以滿足需求。美國12月失業(yè)率為3.9%，續(xù)刷2020年2月來新低，預(yù)期值4.1%，前值4.2%。12月勞動(dòng)參與率為61.9%，與預(yù)期一致，前值61.8%。除此之外，隨著就業(yè)市場復(fù)蘇，勞動(dòng)力需求大幅上升，工人溢價(jià)能力加強(qiáng);美國12月工資繼續(xù)上漲，或進(jìn)一步給物價(jià)上漲帶來壓力。美國12月平均每小時(shí)工資年率達(dá)4.7%，預(yù)期4.2%，前值4.8%。

舊金山聯(lián)儲主席戴利傾向于漸進(jìn)加息、更快縮表。她周五在美國社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)大會(huì)的虛擬小組討論中表示：“我傾向于逐步調(diào)整政策利率，并比上一個(gè)周期更早收縮資產(chǎn)負(fù)債表，我不希望同時(shí)做?！彼硎?，美聯(lián)儲可能會(huì)在一兩次加息過后開始縮減其資產(chǎn)負(fù)債表。她指出，理想情況下，資產(chǎn)負(fù)債表所扮演的角色應(yīng)該是“背景”，而非每次會(huì)議討論的主題。她不希望在一次又一次的會(huì)議上調(diào)整美聯(lián)儲的投資組合，不希望這成為“我們?nèi)粘υ挼囊徊糠帧薄?/p>

格羅斯稱是時(shí)候轉(zhuǎn)向“保守”投資。債王格羅斯曾在其最新的投資展望中表示，如果10年期美國國債收益率達(dá)到甚至高于2%，且地緣政治沖突等非金融風(fēng)險(xiǎn)變得更加重要，那么投資者將不能再期待兩位數(shù)的投資回報(bào)?！拔覀兌愕揭贿?，讓千禧一代買入元宇宙、NFT和大多數(shù)加密貨幣(我喜歡比特幣)，”他寫道。 “現(xiàn)在是時(shí)候選擇保守(而不是債券)投資”。像游戲驛站(GME.US)和AMC院線(AMC.US)這樣的網(wǎng)紅股仍然是“長期做空目標(biāo) ”。

IC Insights預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體銷售額今年再增長11%。據(jù)半導(dǎo)體研究公司IC Insights周四公布的《麥克林報(bào)告》，2022年全球半導(dǎo)體總銷售額預(yù)計(jì)將增長11%，并達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6806億美元。報(bào)告指出，2021年全球半導(dǎo)體總銷售額猛增25%，2022年這個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)放緩，但仍將達(dá)到11%。如果最終預(yù)測屬實(shí)，那么2022年將是連續(xù)第三年兩位數(shù)百分比的增長。

暴風(fēng)雪襲美，逾9000萬人受影響。美國正迎來新一輪暴風(fēng)雪天氣的襲擊。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月6日至7日，該地區(qū)的第一個(gè)氣旋會(huì)在美國南部和東北部多地導(dǎo)致大風(fēng)降溫、降雪和凍雨等惡劣天氣狀況，預(yù)計(jì)全美超過9000萬人會(huì)受到影響。據(jù)美國媒體報(bào)道，美國氣象部門已對包括西弗吉尼亞州、弗吉尼亞州、馬里蘭州、紐約州和新澤西州等在內(nèi)的37個(gè)州發(fā)出惡劣天氣預(yù)警，稱這些地區(qū)會(huì)遭遇暴風(fēng)雪襲擊，部分地區(qū)積雪厚度最高可達(dá)30厘米。

【個(gè)股消息】

電動(dòng)汽車廠商Lucid(LCID.US)確認(rèn)今年進(jìn)入歐洲市場。日前，Lucid在推特上回復(fù)一位用戶詢問其是否會(huì)在英國提供產(chǎn)品時(shí)表示：Lucid將在今年開始向歐洲市場擴(kuò)張。而除了歐洲市場外，根據(jù)此前的規(guī)劃，Lucid也將在今年進(jìn)入中東市場，而來自中國的訂單預(yù)計(jì)將于2023年開放。

美國食藥監(jiān)局縮短Moderna(MRNA.US)疫苗加強(qiáng)針接種間隔時(shí)間至5個(gè)月。美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日修改了有關(guān)Moderna新冠肺炎疫苗的緊急使用授權(quán)建議，將加強(qiáng)針的注射時(shí)間與完全接種疫苗后的間隔縮短至5個(gè)月，此建議與該部門針對輝瑞(PFE.US)新冠肺炎疫苗的加強(qiáng)針接種間隔時(shí)間建議保持一致。根據(jù)美食藥監(jiān)局的說法，縮短接種加強(qiáng)針的等待時(shí)間是為了在新冠病毒變異毒株奧密克戎造成的疫情惡化期間加強(qiáng)對人們的保護(hù)。

豐田(TM.US)2025年將推出固態(tài)電池汽車，但首發(fā)并不是純電車型。近日，在CES2022上，豐田汽車(TM.N)首席科學(xué)家Gill Pratt重申，第一款配備固態(tài)電池的豐田汽車并不會(huì)采用純電驅(qū)動(dòng)，其仍將配備內(nèi)燃機(jī)。他同時(shí)表示，相關(guān)開發(fā)正在按計(jì)劃進(jìn)行，第一輛采用固態(tài)電池技術(shù)的豐田汽車將在本世紀(jì)上半葉也就是2025年前后到來。

花旗(C.US)集團(tuán)美國雇員被要求強(qiáng)制打疫苗。據(jù)外媒引述消息人士稱，花旗集團(tuán)將會(huì)公布，1月14日強(qiáng)制執(zhí)行要求雇員接種疫苗的防疫政策，不接種疫苗的雇員將會(huì)失去工作，成為華爾街首間執(zhí)行嚴(yán)厲防疫政策的金融企業(yè)。根據(jù)報(bào)道，花旗將會(huì)在當(dāng)天過后，安排不接種疫苗的雇員放無薪假，但會(huì)發(fā)放直至1月底的薪酬。包括谷歌(GOOG.O、GOOGL.O)與美國聯(lián)合航空(UAL.O)在內(nèi)的部分企業(yè)已經(jīng)執(zhí)行相關(guān)政策，以便業(yè)務(wù)回復(fù)正常。

特斯拉(TSLA.US)本月將向百事(PEP.US)交付15輛Semi電動(dòng)半掛車。百事公司曾在2021年3月發(fā)布了一份令人吃驚的新聞稿，稱他們將在21年年底前接收15輛特斯拉Semi電動(dòng)半掛車。去年11月，百事公司首席執(zhí)行官Ramon Laguarta重申了這一立場，盡管特斯拉曾表示，由于供應(yīng)緊張，Semi的生產(chǎn)將推遲到2023年。有消息稱百事公司已被告知，預(yù)計(jì)將在今年1月底前收到全部15輛特斯拉Semi電動(dòng)半掛車。特斯拉從去年12月初開始在內(nèi)華達(dá)州超級工廠生產(chǎn)這款車，本周有人在工廠外發(fā)現(xiàn)了兩輛全新的semi。

【大行評級】

花旗：折舊和收購晶圓廠或降低利潤率，下調(diào)德州儀器(TXN.US)評級至“中性”

富國銀行：AT&T(T.US)下行空間有限，上調(diào)評級至“持股觀望”

美銀：Coinbase(COIN.US)營收多樣化趨勢強(qiáng)勁，上調(diào)評級至“買入”

美銀：資本市場活動(dòng)或?qū)⒎啪彛呤?GS.US)表現(xiàn)恐不及大摩(MS.US)

Baird：3B家居(BBBY.US)業(yè)績前景不明朗，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至14美元