新能源重卡銷量猛增668%！新能源商用車駛?cè)氚l(fā)展快車道

新能源重卡市場正越來越火熱。數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，國內(nèi)新能源重卡累計銷售1852輛，銷量同比大漲668%，已經(jīng)連續(xù)3個月站上千輛銷售大關(guān)，月銷量紀(jì)錄再度被刷新?？v觀全年數(shù)據(jù)，截止2021年11月，新能源重卡的累計銷量7442輛，同比增長222%。

毫無疑問，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，新能源商用車邁入了發(fā)展的“快車道”，上下游企業(yè)有望迎來發(fā)展新機(jī)遇。

“雙碳”目標(biāo)下，重卡新能源化是大勢所趨

為落實“雙碳”政策，10月24日，國務(wù)院發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動方案》。根據(jù)方案規(guī)劃，國家將大力推動運(yùn)輸工具裝備的低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運(yùn)車輛，構(gòu)建綠色高效交通運(yùn)輸體系。

在方案指引下，道路運(yùn)輸減碳成為關(guān)鍵一環(huán)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國商用車保有量僅占全部汽車保有量的10.9%，卻制造了56%的道路交通碳排放。在新能源已經(jīng)成為全球不可逆的發(fā)展趨勢下，重卡主機(jī)廠必須加快布局，提升動力效能，為“雙碳”目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

市場上普遍認(rèn)為，2021年為“商用車變革年”。國三標(biāo)準(zhǔn)重卡年內(nèi)加速淘汰，國五標(biāo)準(zhǔn)限行，國六標(biāo)準(zhǔn)加速推進(jìn)。近期，中國生態(tài)環(huán)境部和發(fā)改委等中央12部門和7省市聯(lián)合印發(fā)《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》，旨在年內(nèi)全面淘汰國三標(biāo)準(zhǔn)重卡。此次環(huán)境治理工作將淘汰約30萬輛國三重卡，一部分被釋放的市場份額將流向新能源重卡。

據(jù)悉，新能源重卡在中短途運(yùn)輸，工程建設(shè)或城市通行等應(yīng)用場景有顯著優(yōu)勢，油耗和成本更低。同時，高耗能企業(yè)有降低碳排放、達(dá)到環(huán)保要求的壓力，工廠在每一個環(huán)節(jié)都有碳排放指標(biāo)，因此采用零排放的新能源重卡成了最佳選擇。

目前，中國市場的重卡保有量超過850萬輛，而電動重卡的保有量剛剛超過1.2萬輛。假設(shè)當(dāng)前20%的傳統(tǒng)重卡是可以被新能源重卡替代，那么全國新能源重卡的保有量將達(dá)到170萬輛。新能源電動重卡領(lǐng)域有著超百倍的巨大增長潛力。

主機(jī)廠市場格局將被重構(gòu)

繼乘用車之后，重卡的電動化、智能化進(jìn)入了快速發(fā)展階段，特別是電動重卡已成為拉動新能源重卡增長的核心因素。從2021年市場數(shù)據(jù)來看，電動重卡市場的銷量排名顛覆了傳統(tǒng)重卡市場多年形成的固有競爭格局，這也成為未來重卡市場格局中一個重要變量。

當(dāng)前，純電動重卡的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完善，電池成本大幅降低，配套體系趨于完整，推廣新能源重卡已經(jīng)無技術(shù)性障礙。在此背景下，主機(jī)廠開始主動擁抱新能源技術(shù)，進(jìn)一步適應(yīng)市場需求。從今年下半年工信部發(fā)布的6批新能源重卡公告中可以看到，新能源重卡車型數(shù)量呈現(xiàn)逐批次增多趨勢。中國重汽、一汽解放、福田汽車、上汽等企業(yè)多款新能源重卡車型在列。

從目前布局的情況來看，中國重汽(000951.SZ)已完成新能源重卡技術(shù)儲備，核心布局和整車集成開發(fā)已經(jīng)完成;上汽紅巖加速推廣應(yīng)用新能源重卡，換電重卡不斷交付使用;中集車輛(301039.SZ / 01839)旗下的凌宇汽車在今年聯(lián)合一汽解放(000800.SZ)全面推動“油改電”重點(diǎn)項目，成功聯(lián)合研發(fā)純電動水泥攪拌車。如今，凌宇汽車已經(jīng)發(fā)布3款純電動混凝土攪拌車，西安中集的新能源城市渣土車也走在“新能源”的道路上。

不少客車企業(yè)也積極投身新能源重卡行業(yè)，如鄭州宇通不斷推出新能源重卡車型，開沃汽車開售氫燃料電池重卡，福田汽車推出輕量化智能重卡等。

新能源化為主機(jī)廠提供了新的講故事和彎道超車的機(jī)會，沉寂的重卡市場有望不斷獲得市場關(guān)注和期待。隨著新能源相關(guān)技術(shù)的提升，以綠色、環(huán)保、智能技術(shù)為核心的新能源商用車取代傳統(tǒng)燃油車已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢，國內(nèi)主機(jī)廠將迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

新能源商用車對上下游供應(yīng)鏈企業(yè)提出更高的要求

為了加速商用車新能源化的落地進(jìn)程，除了主機(jī)廠外，很多商用車上下游的零配件供應(yīng)商，專用車上裝和半掛車企業(yè)也需要積極適應(yīng)新能源趨勢，在新能源商用車行業(yè)變革中搶占市場，貢獻(xiàn)力量。

在國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下，驅(qū)動規(guī)格8X4的柴油重卡整車重量不得超過16噸。如果參照現(xiàn)行限重標(biāo)準(zhǔn)，電動重卡勢必會因為增加的電池系統(tǒng)重量而降低貨車運(yùn)載量，整車有效載荷降低2-3噸，這將降低貨車運(yùn)輸效率，提高運(yùn)營成本。因此，輕量化成為關(guān)鍵解決方案，各大車企積極布局輕量化。

以中集車輛為例，其在輕量化方面儲備了多項核心技術(shù)，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)輕量化的引領(lǐng)者。旗下瑞江罐車生產(chǎn)的新一代不銹鋼液罐半掛車整車重量打破了行業(yè)最輕紀(jì)錄。同時，中集車輛也積極與寶武鋼鐵集團(tuán)合作生產(chǎn)特種鋼，持續(xù)在輕量化領(lǐng)域探索。

除了輕量化外，新能源重卡也對上裝和主機(jī)廠的聯(lián)合研發(fā)深度和適配性提出了更高的要求。行業(yè)龍頭企業(yè)具備天然優(yōu)勢，極易打造產(chǎn)業(yè)護(hù)城河，如中集車輛積極展開與主機(jī)廠的“聯(lián)合發(fā)展”戰(zhàn)略，聯(lián)合發(fā)展戰(zhàn)略可以使主機(jī)廠獲得了穩(wěn)定、高質(zhì)量的上裝，專用車上裝的生產(chǎn)制造商則可以在很大程度上鎖定了銷售，獲得其他企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。從公開報道得知，中集車輛憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，已經(jīng)與中國重汽，東風(fēng)，一汽解放等主機(jī)廠在新能源領(lǐng)域開展了深度合作。

2021是新能源重卡發(fā)展元年。隨著應(yīng)用場景的進(jìn)一步豐富，市場發(fā)展空間逐步拓寬，新能源重卡將會持續(xù)高速增長。有分析指出，繼2021年“狂飆猛進(jìn)”后，2022年新能源重卡市場預(yù)計將持續(xù)走高，預(yù)測需求或達(dá)到5萬輛左右;2025年或超過20萬輛、1500億規(guī)模，新能源滲透率達(dá)20%以上。

至于新能源輕卡市場，也在快速發(fā)展。隨著社區(qū)團(tuán)購、生鮮電商、快遞物流等線上經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)，城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程不斷加快，城市配送需求被進(jìn)一步放大?！丁笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃》的印發(fā)，更是直接推動了智能化新能源輕卡的發(fā)展。在新能源輕型廂式車研發(fā)方面，中集車輛已經(jīng)制定了新能源冷機(jī)的適配應(yīng)用、智能互聯(lián)模塊研發(fā)和廂體產(chǎn)品模塊研發(fā)等三個方面的數(shù)字化升級項目，推動中國物流業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

未來，中國的商用車新能源市場將從以速度、資源、賭性為特征的群雄逐鹿、跑馬圈地，逐步進(jìn)入以耐力、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈等綜合能力為競爭核心的戰(zhàn)略相持階段，擁有研發(fā)實力和競爭優(yōu)勢的相關(guān)企業(yè)有望充分受益。