華科資本(01140)擬向淳大發(fā)行15.22億股以資本化貸款 及增發(fā)16.3億股凈籌約14.99億港元

智通財經(jīng)APP訊，華科資本(01140)公布，于2021年12月31日，該公司與淳大訂立貸款資本化協(xié)議，淳大(為其本身或其代名人)作為認購人已有條件同意認購，而該公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行15.22億股新股份，發(fā)行價為每股資本化股份0.92港元，以將資本化金額資本化。資本化股份占公司已發(fā)行股本約37.47%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份及認購股份擴大后該公司已發(fā)行股本約21.10%。

就貸款資本化而言，貸款資本化被視為可讓該公司償還結(jié)欠淳大的資本化金額而毋須動用該集團現(xiàn)有財務(wù)資源，故此該公司可減低其資產(chǎn)負債比率并加強該集團財政狀況。該集團根據(jù)該集團的投資策略，將股東貸款用作投資于基金。

同日，該公司與認購人A光威國際有限公司訂立認購協(xié)議A，認購人A已有條件同意認購而該公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行9.78億股新股份，認購價為每股認購股份0.92港元。認購股份A占該公司已發(fā)行股本約24.09%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份及認購股份擴大后該公司已發(fā)行股本約13.56%。

同日，該公司與認購人B王德廉訂立認購協(xié)議B，認購人B已有條件同意認購而該公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行6.52億股新股份，認購價為每股認購股份0.92港元。認購股份B占該公司已發(fā)行股本約16.06%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份及認購股份擴大后該公司已發(fā)行股本約9.04%。

認購事項的所得款項總額合共15億港元，經(jīng)扣除所有相關(guān)費用及開支后，預(yù)期所得款項凈額將約為14.99億港元，董事會擬將認購事項的所得款項用于根據(jù)該集團投資策略進行的未來投資及維持該集團業(yè)務(wù)營運的額外營運資金。

就認購事項而言，建議透過認購事項集資被視為可為該公司提供具體金額股本并加強該集團的財政狀況。認購事項的擬定用途與該集團的投資策略一致，可擴闊該集團的投資組合。