新股公告 | 金力永磁(06680)今起招股 引入國有企業(yè)混合所有制改革基金等多家基石

智通財經(jīng)APP訊，金力永磁(06680)于2021年12月31日-2022年1月7日招股，擬全球發(fā)售約1.255億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有約15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價為每股33.80港元-40.30港元，每手200股，預(yù)期將于2022年1月14日(星期五)上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司為領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產(chǎn)量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。特別是2020年公司使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)4111噸高性能稀土永磁材料，于晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約占21.3%的市場份額。自成立以來，公司一直專注于用于全球新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

公司的產(chǎn)品廣泛用于新能源汽車及汽車零部件、永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)、節(jié)能變頻空調(diào)及其他行業(yè)。公司認(rèn)為憑借龐大的生產(chǎn)能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)、卓越的研發(fā)能力、專有技術(shù)，加上強(qiáng)大的產(chǎn)品交付能力，能夠有效地滿足包括身為各自行業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)者的客戶的需求，并與之建立合作關(guān)系。公司曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌。公司A股自2018年9月起于深交所創(chuàng)業(yè)板上市(300748.SZ)。公司尋求公司的H股于聯(lián)交所主板上市，與于深交所的A股進(jìn)行雙重第一上市。

于往績記錄期間，公司實現(xiàn)快速財務(wù)增長以及高水平凈資產(chǎn)收益率。收入由2018年的人民幣12.82億元增至2019年的人民幣16.3億元，并在2020年進(jìn)一步增至人民幣22.89億元，2018年至2020年的復(fù)合年增長率為33.6%。于2020年，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為17.1%。

公司已訂立基石投資協(xié)議，假設(shè)發(fā)售價為37.05港元(即發(fā)售價中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為5843.08萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業(yè)混合所有制改革基金 、CR Alpha Investment II Limited(由華潤集團(tuán)間接擁有及控制的投資公司)、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.、中信保誠人壽保險有限公司 、以及中白產(chǎn)業(yè)投資基金。

公司估計，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價為每股37.05港元(即發(fā)售價中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約44.395億港元。公司擬使用將從此次發(fā)售獲得的所得款項凈額約35%用于建設(shè)寧波生產(chǎn)基地;約25%預(yù)期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴(kuò)展公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局;約20%預(yù)期將用于公司的研發(fā);約10%將分配至用于償還公司的包頭生產(chǎn)基地項目建設(shè)貸款;及約10%預(yù)期將用作公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。