華南城(01668)：特區(qū)建發(fā)集團(tuán)擬認(rèn)購33.5億股 將成為主要股東兼單一最大股東

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華南城(01668)發(fā)布公告，于2021年12月30日，該公司與特區(qū)建發(fā)集團(tuán)訂立認(rèn)購協(xié)議，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)有條件同意認(rèn)購或促使其全資附屬公司認(rèn)購，而公司有條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所載條款及條件按認(rèn)購價(jià)每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份予特區(qū)建發(fā)集團(tuán)或其全資附屬公司。認(rèn)購股份占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約29.28%。認(rèn)購價(jià)較于認(rèn)購協(xié)議日期每股收市價(jià)0.69港元折讓約17.39%。

于認(rèn)購事項(xiàng)完成后，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將擁有33.5億股股份的權(quán)益，占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本29.28%，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將成為主要股東兼單一最大股東。

據(jù)悉，發(fā)行認(rèn)購股份的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為18.938億港元，即每股認(rèn)購股份的凈價(jià)格為0.5653港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于償還現(xiàn)有債務(wù)及作一般公司用途。

據(jù)悉，于簽署認(rèn)購協(xié)議的同日，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)與公司訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)與公司同意，以特區(qū)建發(fā)集團(tuán)或其全資附屬公司通過認(rèn)購公司普通股成為公司第一大股東為基礎(chǔ)，按照“優(yōu)勢互補(bǔ)、戰(zhàn)略協(xié)同、創(chuàng)新發(fā)展”原則，建立戰(zhàn)略合作與協(xié)同關(guān)系，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

此外，該公司估計(jì)末期股息將延遲至2022年6月30日或之前派付。

公告稱，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)是深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下轄的國有獨(dú)資企業(yè)。其為深圳市國有產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營主體之一，負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。特區(qū)建發(fā)集團(tuán)充分認(rèn)可公司支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。公司相信，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)成為公司股東，可帶來其資源及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，讓公司提高管理及運(yùn)營效率和增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。由此，公司于綜合商貿(mào)物流生態(tài)系統(tǒng)模式下開發(fā)及探索其他潛力的能力和資源將得到進(jìn)一步豐富及補(bǔ)充。另一方面，公司將探索與特區(qū)建發(fā)集團(tuán)的合作機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，盡力提高股東回報(bào)，同時(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

憑借該等伙伴關(guān)系，公司可與特區(qū)建發(fā)集團(tuán)合作，以提高現(xiàn)有項(xiàng)目的運(yùn)營效率及價(jià)值，探索未來潛在項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。認(rèn)購事項(xiàng)將增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)實(shí)力及融資能力，并為公司提供機(jī)會(huì)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)、降低融資成本及改善債務(wù)結(jié)構(gòu)以及豐富資金渠道。