新股消息 | 匯通達(dá)二次遞表港交所主板 所在的零售行業(yè)高度分散且數(shù)字化滲透率低

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所12月24日披露，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司向港交所主板提交二次上市申請，中金公司、花旗銀行及華興資本為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書顯示，匯通達(dá)是一家致力于服務(wù)中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務(wù)平臺，并致力于為中國的下沉市場提供優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國下沉市場及中國整體市場的零售行業(yè)仍然高度分散且數(shù)字化滲透率較低，在中國服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺中，分別按照2020年面向下沉市場及中國整體市場的交易業(yè)務(wù)規(guī)模計算，匯通達(dá)分別排名第一及第三，同時于各市場所占市場份額均低于1%。

目前，匯通達(dá)為客戶提供交易業(yè)務(wù)及服務(wù)業(yè)務(wù)。于交易業(yè)務(wù)項下，該公司自供應(yīng)商采購產(chǎn)品(包括家用電器、消費電子產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)并透過自營的匯通達(dá)商城網(wǎng)站主要分銷往渠道合作客戶及會員零售門店。交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括自營業(yè)務(wù)模式下的銷售收入及在線撮合業(yè)務(wù)模式下收取的傭金收入及服務(wù)費。

而在服務(wù)業(yè)務(wù)項下，憑借其數(shù)字化能力，主要向產(chǎn)業(yè)價值鏈上的零售門店及渠道合作客戶提供門店SaaS+(透過該公司超級老板的網(wǎng)頁及移動應(yīng)用程序)及商家解決方案。服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括該公司于SaaS+業(yè)務(wù)下收取的訂閱費及其于商家解決方案業(yè)務(wù)下收取的服務(wù)費。

截至2021年9月30日止九個月，該公司擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應(yīng)商，形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備逾175,000個SKU的零售生態(tài)。

該公司交易業(yè)務(wù)與服務(wù)業(yè)務(wù)已發(fā)展為相互促進(jìn)、彼此增益的體系。匯通達(dá)從交易業(yè)務(wù)積累的會員零售門店客戶可為其發(fā)展門店SaaS+服務(wù)業(yè)務(wù)提供強大的客戶基礎(chǔ);同時，服務(wù)業(yè)務(wù)的持續(xù)滲透增強了客戶粘性，進(jìn)一步增強交易業(yè)務(wù)。

據(jù)招股書顯示，匯通達(dá)收入由2018年的人民幣298.017億元增加46.4%至2019年的人民幣436.332億元，并進(jìn)一步增加13.7%至2020年的人民幣496.291億元。此外，其收入由截至2020年9月30日止九個月的人民幣344.185億元增加35.1%至截至2021年9月30日止九個月的人民幣464.959億元。

該公司經(jīng)調(diào)整凈利潤由2018年的人民幣1.243億元增加100.7%至2019年的人民幣2.495億元，并進(jìn)一步增加29.1%至2020年的人民幣3.221億元。匯通達(dá)經(jīng)調(diào)整凈利潤(非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)由截至2020年9月30日止九個月的人民幣1.389億元增加149.2%至截至2021年9月30日止九個月的人民幣3.462億元。