新股公告 | 圣諾醫(yī)藥-B(02257)今起招股 引入基石投資者昆明佳時清、健新原力制藥

智通財經(jīng)APP訊，圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2021年12月20日-23日招股，擬全球發(fā)售754萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股65.9-72.7港元，每手50股，預期股份將于2021年12月30日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

據(jù)悉，該公司是一家RNA療法生物制藥公司，候選產(chǎn)品處于臨床前及臨床階段，專注于探索及開發(fā)創(chuàng)新藥物，用于治療存在醫(yī)療需求及龐大市場機會的適應癥。公司于2007年成立美國 Sirnaomics之時宣告成立，目前在中國及美國均占有市場地位，于這兩個國家均設(shè)有研發(fā)中心。核心產(chǎn)品STP705在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學I/II期臨床試驗中證實有效性及安全性，公司進一步推進STP705用于IIb期臨床試驗的鱗狀細胞原位癌(isSCC)、用于治療皮膚基底細胞癌(BCC)的II期臨床試驗、治療瘢痕疙瘩的II期臨床試驗以及治療增生性瘢痕(HTS) 的I/II期臨床試驗。此外，根據(jù)美國FDA獨立IND批準，公司已啟動應用STP705經(jīng)局部注射給藥治療肝癌(籃式)的I期臨床試驗。于最后實際可行日期，美國兩項已授權(quán)專利及七項待批專利申請涵蓋公司的核心產(chǎn)品STP705，其中中國兩項、美國五項。公司最終可能無法成功地開發(fā)及銷售公司的核心產(chǎn)品STP705。

財務資料顯示，于2019年-2020年，其他收入分別為44萬美元、77.1萬美元;公司擁有人應占虧損分別為1638.1萬美元、4377.2萬美元。于2021年前9個月，其他收入為20.5萬美元，公司擁有人應占虧損為4807.1萬美元。虧損增長主要由于按公平值計入損益的金融負債的公平值變動及研發(fā)開支、行政開支增加所致。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份69.30港元，全球發(fā)售凈籌約4.2億港元。約57.9%將用于為發(fā)展及商業(yè)化STP705提供資金，15.6%將用于撥付STP707 的開發(fā)，15.4%將用于撥付公司的GalNAc計劃產(chǎn)品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨床前階段候選產(chǎn)品(倘有關(guān)研發(fā)將進一步推進公司專有的用于開發(fā)新型候選產(chǎn)品的GalAhead及PDoV-GalNAc遞送平臺);7.3%將用于其他臨床前候選藥物的研發(fā)，3.8%將用于一般企業(yè)及營運資金用途。

此外，公司已與昆明佳時清、健新原力制藥訂立基石投資協(xié)議，昆明佳時清、健新原力制藥將分別按發(fā)售價購買約2360.18萬美元、500萬美元發(fā)售股份。

據(jù)悉，昆明佳時清的最終實益擁有人為三名自然人，陳適、廖冰及紀翔，彼等為獨立第三方并各自持有昆明佳時清33%權(quán)益。三名合伙人于中國A股市場的生物科技及制藥公司擁有二級市場投資經(jīng)驗。健新原力制藥提供端到端的合約開發(fā)及生產(chǎn)組織(CDMO)，包括2022年中期前的質(zhì)粒DNA、RNA、病毒載體及細胞產(chǎn)品的GMP生產(chǎn)。健新原力制藥孵化及開發(fā)細胞、基因以及先進生物療法的能力支持合作伙伴及投資組合公司快速有效地提供影響患者生命的尖端療法。健新原力制藥一直與該公司就潛在戰(zhàn)略業(yè)務合作進行前期討論。健新原力制藥對公司的投資將透過中國合資格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)計劃完成。