高盛：重申中國軟件國際(00354)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升8%至23.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國軟件國際(00354)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2021/22年的純利各增長41%及50%，并在2023-25年分別增長31%/20%/18%，經(jīng)營利潤率將從2021年的7.5%調(diào)整至2025年的13.2%，目標(biāo)價(jià)由21.81港元升至23.6港元。

報(bào)告中稱，繼7月將中軟國際的評(píng)級(jí)上調(diào)至買入后，由于預(yù)計(jì)為金融機(jī)構(gòu)、政府提供大數(shù)據(jù)服務(wù)的云服務(wù)的收入上調(diào)，2022-25年間各上調(diào)1-5%，所以今次將目標(biāo)價(jià)上升。隨著2022-23年展望信心增強(qiáng)，尤其是多元化客戶群和業(yè)務(wù)升級(jí)，將該股添加到確信買入名單中。另外，雖然IT服務(wù)的利潤率低但需求強(qiáng)勁及政策推動(dòng)下，預(yù)計(jì)公司基本面結(jié)構(gòu)性升級(jí)，將支撐未來收益增長。