在這場可以被稱為價值和成長的對決中,按今年形勢來看價值投資似乎已勝券在握。
智通財經(jīng)APP觀察到,過去一個月中,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.B.US)在今年中的走勢進(jìn)一步領(lǐng)先于“木頭姐”凱西伍德旗下的Ark Innovation ETF。伯克希爾在今年可謂是在一個專注于成長股的市場中成功尋找到價值股的投資機(jī)會。
在過去一個月中,伯克希爾受到蘋果(AAPL.US)股價上漲的提振,后者上漲了近17%。據(jù)報道,截至12月10日,蘋果公司是伯克希爾哈撒韋公司股票持倉中的占比最重的股票,約占其股票投資組合的一半。而伯克希爾的股價受此帶動在過去一個月中上漲1.4%,走勢優(yōu)于標(biāo)普500指數(shù)(0.2%的跌幅)和Ark Innovation EFT(20%的跌幅)。
伯克希爾走勢在過去一個月內(nèi)優(yōu)于標(biāo)普500和Ark Innovation EFT
而在今年2月時,當(dāng)散戶投資者紛紛涌入諸如,Coinbase(COIN.US)、Roku(ROKU.US)、Teladoc(TDOC.US)和Zoom Video Communications(ZM.US)之類的居家股時,由于這類股票都包含在Ark Innovation ETF的持倉中,因而該ETF領(lǐng)先的優(yōu)勢明顯。但自那以后,這四家科技股的表現(xiàn)都落后于標(biāo)普500指數(shù),且只有Coinbase的股價在今年實現(xiàn)上漲。
上圖顯示Coinbase(COIN.US)、Roku(ROKU.US)、Teladoc(TDOC.US)和Zoom Video Communications(ZM.US)的走勢不如人意。
美國銀行證券上周表示,科技股目前的形勢與在2000年和2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫過后的情況有點類似。
此外,機(jī)構(gòu)投資者名人堂成員、理查德·伯恩斯坦顧問公司(Richard BernsteinAdvisors)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官理查德·伯恩斯坦(RichardBernstein)一向看漲股市,但其最新投資策略卻將華爾街一些最受歡迎的資產(chǎn)排除在外。他建議,在當(dāng)前的市場中,你可以持有一切,但別碰科技股和加密貨幣這樣的“泡沫資產(chǎn)”。