智通美股研報(12.10) | Wedbush予蘋果(AAPL.US)目標價200美元，小摩首予FuboTV(FUBO.US)“增持”評級

Wedbush：予蘋果(AAPL.US)“跑贏大盤”評級，目標價200美元。

Wedbush分析師Daniel Ives表示，他對蘋果門店的調(diào)查、供應鏈數(shù)據(jù)以及iPhone訂單延遲的情況都證實了他的看漲觀點：目前全球iPhone 13的需求比供應多出約1000萬臺。盡管存在芯片短缺的不利因素，但蘋果目前有望在假日季銷售超過4000萬部iPhone。 這位分析師估計，僅在中國，12月當季就有大約1500萬部手機升級為iPhone 13，中國地區(qū)仍然是蘋果的主要營收來源。

摩根大通：維持?？松梨?XOM.US)“增持”評級，目標價由81美元上調(diào)至83美元。

摩根大通分析師Phil Gresh認為，?？松梨谡凇岸冗^難關(guān)，在從峰值水平削減債務方面有了新的紀律和良好進展”。該公司的投資組合將繼續(xù)保持良好的防御性和進攻性，并將受益于其在圭亞那的高利潤率資產(chǎn)，這將在未來幾年帶來可觀的自由現(xiàn)金流增長。

摩根大通：維持康卡斯特(CMCSA.US)“增持”評級，目標價從64美元下調(diào)至62美元。

摩根大通分析師Philip Cusick指出，該公司在一次會議上更新了新增寬帶網(wǎng)絡用戶指引為“大約130萬”，而此前的在“2019年左右”時為140.5萬。Cusick將康卡斯特2021年寬帶網(wǎng)絡用戶總增加量下調(diào)至130萬。不過，相對于AT&T(T.US)和Verizon(VZ.US)等大型通訊公司同行，他仍然看好康卡斯特的股票，主要原因在于“有線電視基本面強勁”。

花旗：維持1藥網(wǎng)(YI.US) “買入”評級，目標價8美元。

花旗分析師表示，1藥網(wǎng)正在重塑醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的供應鏈環(huán)節(jié)。作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的頭部公司，1藥網(wǎng)在價格競爭中具備更強的成本優(yōu)勢?；诖髷?shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，1藥網(wǎng)能夠吸引到更多的優(yōu)質(zhì)流量，進一步提升業(yè)務的毛利率。

花旗還分析稱，在前三季度，由于公司產(chǎn)品銷售的結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、價格調(diào)整智能化、B2B板塊實力增長強勁，1藥網(wǎng)多項核心業(yè)績的表現(xiàn)良好。同時，在運營效率不斷提升、履單成本持續(xù)穩(wěn)定的助力下，公司有望在未來12個月內(nèi)實現(xiàn)收支平衡。

摩根大通：首予FuboTV(FUBO.US)“增持”評級，目標價28美元。

摩根大通分析師Anna Lizzul認為，該平臺以體育為中心的在線多頻道視頻節(jié)目分銷服務而具有價值，但指出，該公司在一個“高度競爭的環(huán)境中”運營。盡管Lizzul認為這種商業(yè)模式長期存在一些風險，但因為自第三季度財報發(fā)布以來，F(xiàn)uboTV的股價已經(jīng)下跌了40%，她認為FuboTV的股價提供了一個有吸引力的買入點。

德銀：維持西南航空(LUV.US)“買入”評級，目標價由64美元下調(diào)至60美元。

德意志銀行分析師Michael Linenberg表示，該公司公布了一個五年計劃，引發(fā)了市場對成本前景的擔憂，但根據(jù)該分析師從公司管理層獲取的信息，成本前景將是“保守的”。據(jù)悉，該公司此前公布了一項環(huán)境可持續(xù)發(fā)展計劃，計劃通過機隊現(xiàn)代化、航線優(yōu)化和其他舉措降低碳排放強度，并計劃到2030年用可持續(xù)航空燃料(SAF)替代其10%的總航空燃料消耗量。

MKM Partners：將好市多(COST.US)目標價從385美元上調(diào)至498美元 維持“中性”評級。

MKM Partners分析師Bill Kirk將好市多(COST.US)的目標價從385美元上調(diào)至498美元，但對該股保持中性評級。分析師在一份研究報告中告訴投資者，該公司繼續(xù)保持著每月銷售業(yè)績好于預期的勢頭，11月凈銷售額增長了16%，同店銷售同比增長了14.1%。Kirk補充道，好市多在與上年最困難時期的同比表現(xiàn)是新財年一個“鼓舞人心”的開端，而其多樣化的品種“很適合”抓住那些現(xiàn)金狀況良好的消費者。

老虎證券：給予理想汽車(LI.US)“買入”的初始評級，目標價40美元

老虎證券分析師Bo Pei認為增程電動車為買家提供了一個有吸引力的價值主張，這應該有助于理想汽車“獲得合理的市場份額”。

杰富瑞：將游戲驛站(GME.N)目標價從190美元下調(diào)至180美元。

巴克萊：將UiPath(PATH.N)目標價從71美元下調(diào)至61美元。