商湯科技啟動招股，9家基石投資者合計(jì)認(rèn)購六成達(dá)4.5億美元

智通財(cái)經(jīng)獲悉，12月6日，行業(yè)領(lǐng)先的人工智能軟件公司商湯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“商湯集團(tuán)”或“公司”；股份代號：0020.HK）今日公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

商湯集團(tuán)此次全球發(fā)售合共1,500,000,000股B類股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中90% 為國際配售股份，相當(dāng)于1,350,000,000股B類股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余10%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于150,000,000股B類股份（可予重新分配）。指示性發(fā)售價(jià)范圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發(fā)售價(jià)的中位每股發(fā)售股份3.92港元計(jì)算，本公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約達(dá)56.55億港元。

香港公開發(fā)售將于2021年12月7日（星期二）上午九時(shí)正開始，至2021年12月10日（星期五）中午十二時(shí)正結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果預(yù)期將于2021年12月16日（星期四）公布。公司B類股份預(yù)計(jì)將于2021年12月17日（星期五）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為0020。公司B類股份將按每手股數(shù)1,000股進(jìn)行買賣。

公司已與九名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購以總額約4.5億美元可購買之?dāng)?shù)目的發(fā)售股份，假設(shè)以發(fā)售價(jià)下限定價(jià)，約占發(fā)售股份的60%?；顿Y者分別是中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited為聯(lián)席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯(lián)席代表、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。星展亞洲融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

商湯集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO徐立博士表示：“商湯集團(tuán)在2014年成立于香港，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)源于2001年在香港創(chuàng)立的香港中文大學(xué)多媒體實(shí)驗(yàn)室。秉持‘堅(jiān)持原創(chuàng)，讓人工智能引領(lǐng)人類進(jìn)步’的使命，商湯集團(tuán)已發(fā)展成為一家賦能百業(yè)，以收入計(jì)算為亞洲第一的領(lǐng)先人工智能軟件公司。此次商湯集團(tuán)計(jì)劃在公司創(chuàng)立之地香港上市，相信有助推動我們的未來增長。

人工智能軟件將是未來十年增長最快的商業(yè)領(lǐng)域之一。商湯集團(tuán)取得各種技術(shù)突破，打造了行業(yè)內(nèi)前所未有的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)高性能AI模型的量產(chǎn)，并通過我們的軟件平臺，將AI模型與應(yīng)用在多種場景下迅速部署。未來，我們將繼續(xù)堅(jiān)持原創(chuàng)的前沿研究，以人工智能實(shí)現(xiàn)物理世界和數(shù)字世界之間的連接，促進(jìn)社會生產(chǎn)力可持續(xù)發(fā)展，并為人們帶來更好的虛實(shí)結(jié)合生活體驗(yàn)?！?/p>

財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

商湯集團(tuán)自2014年注冊成立以來，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績增長。收入由2018年的18.53億元（人民幣·下同）增至2019年的30.27億元，并進(jìn)一步增至2020年的34.46億元，實(shí)現(xiàn)復(fù)合年平均增長率36.4%。同時(shí)，公司2021年上半年錄得收入16.52億元，同比增長91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，并進(jìn)一步增至2020年的70.6%，并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

隨著商湯集團(tuán)持續(xù)提升SenseCore的技術(shù)及生產(chǎn)能力，致力于創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)，縮短人工智能模型部署及商業(yè)化的上市時(shí)間。公司預(yù)期將受益于人工智能模型生產(chǎn)效率的提高，人工智能模型生產(chǎn)的邊際成本將有所下降。因此，公司預(yù)期更具成本效益的人工智能模型生產(chǎn)將有助于改善經(jīng)營杠桿，維持公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展及增長，并有助實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)盈利。

公司擬將募資凈額用作以下用途：

· 研究及開發(fā)：約60.0%或33.93億港元用于提升其研發(fā)能力，包括投資于SenseCore、產(chǎn)品開發(fā)及其他人工智能技術(shù)研究。

· 業(yè)務(wù)擴(kuò)展：約15.0%或8.48億港元將用于投資新興商業(yè)機(jī)會，以及提高產(chǎn)品及服務(wù)在國內(nèi)外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率。

· 潛在戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會：約15.0%或8.48億港元將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，并培養(yǎng)充滿活力的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步擴(kuò)大對業(yè)界影響力。

· 運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途：約10.0%或5.66億港元將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。

業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

亞洲最大的人工智能軟件公司

根據(jù)弗若斯特沙利文公司的報(bào)告，商湯集團(tuán)收入在2020年位列行業(yè)亞洲第一。截至2021年6月30日，公司軟件平臺的客戶數(shù)量合計(jì)已超過2,400家，其中包括超過250家《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)及上市公司，119個(gè)城市以及30多家汽車企業(yè)，同時(shí)還賦能了超過4.5億部手機(jī)及200多款手機(jī)應(yīng)用程序。自成立以來，公司在各項(xiàng)全球競賽中已獲得70多項(xiàng)冠軍，發(fā)表了600多篇頂級學(xué)術(shù)論文，并擁有8,000多項(xiàng)人工智能專利及專利申請。

強(qiáng)大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore

商湯集團(tuán)自主研發(fā)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore建立于大規(guī)模超算、海量數(shù)據(jù)處理及脫敏技術(shù)、開發(fā)人員的共享平臺及生產(chǎn)工具三大支柱之上，令人工智能模型生產(chǎn)提升至工業(yè)級。SenseCore具有以下特點(diǎn)：1) 對最先進(jìn)的超大規(guī)模人工智能模型實(shí)施訓(xùn)練，以實(shí)現(xiàn)其高性能及高準(zhǔn)確性；2) 低成本生產(chǎn)特定場景人工智能模型，有效解決相關(guān)“長尾”應(yīng)用問題，實(shí)現(xiàn)模型生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；3) 擁有行業(yè)領(lǐng)先、高效易用的自動機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)；4) 行業(yè)領(lǐng)先的隱私計(jì)算及數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)；5) 跨芯片、跨設(shè)備及跨云平臺等高度適配性；6) 面向多垂直行業(yè)提供全面的人工智能功能組合。

相較行業(yè)生產(chǎn)人工智能模型需耗時(shí)數(shù)周，商湯集團(tuán)的研發(fā)及工程團(tuán)隊(duì)通過使用SenseCore，可以將開發(fā)時(shí)長縮短至數(shù)小時(shí)。截至2021年6月30日，商湯集團(tuán)已開發(fā)超過22,000個(gè)用于不同應(yīng)用的商用人工智能模型，涉及多個(gè)垂直行業(yè)。為進(jìn)一步增強(qiáng)SenseCore的生產(chǎn)能力，并將AI-as-a-Service擴(kuò)展至更多垂直行業(yè)，公司正在上海臨港建設(shè)大型人工智能計(jì)算與賦能數(shù)據(jù)中心（AIDC），設(shè)計(jì)算力為每秒3.74百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，并使總算力達(dá)到每秒4.91百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算。AIDC將于2022年初投入使用，屆時(shí)會成為亞洲最大的超級計(jì)算中心之一，加快公司的創(chuàng)新步伐及提高競爭力。

四大領(lǐng)域推動AI模型商業(yè)化

在SenseCore人工智能基礎(chǔ)設(shè)施之上，商湯集團(tuán)在四大領(lǐng)域分別搭建了標(biāo)準(zhǔn)化軟件平臺，包括面向智慧商業(yè)的SenseFoundry-Enterprise（商湯方舟企業(yè)開放平臺），面向智慧城市的SenseFoundry（商湯方舟城市開放平臺），面向智慧生活的SenseME、SenseMARS及SenseCare平臺，以及面向智能汽車的SenseAuto（商湯絕影智能汽車平臺）。公司具備以下技術(shù)及商業(yè)優(yōu)勢：

· 擁有多項(xiàng)發(fā)明專利：截至2021年6月30日，商湯集團(tuán)已擁有8,123項(xiàng)專利及專利申請，其中近一半為海外知識產(chǎn)權(quán)，是亞洲人工智能行業(yè)中擁有最多發(fā)明專利的公司之一。

· 涉足全球多個(gè)市場：商湯集團(tuán)聚焦東北亞、東南亞及中東等區(qū)域市場，熟諳本地情況的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)迅速將產(chǎn)品及服務(wù)本地化，同時(shí)與當(dāng)?shù)毓窘⒘肆己玫暮献麝P(guān)系。

· 客戶的廣泛認(rèn)可：商湯集團(tuán)憑借在技術(shù)方面的行業(yè)領(lǐng)袖地位，以及與不同行業(yè)的深度協(xié)同效應(yīng)，與眾多國內(nèi)外不同行業(yè)的龍頭公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

· 業(yè)務(wù)覆蓋面廣泛：鑒于各行業(yè)、各地區(qū)客戶之間業(yè)務(wù)周期和需求的差異，商湯集團(tuán)跨行業(yè)及跨地區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋面使公司能夠在各種宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，都能抵御不確定性并保持增長。

富有遠(yuǎn)見卓識的管理團(tuán)隊(duì)

商湯集團(tuán)由湯曉鷗教授、徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生等人工智能領(lǐng)域的科學(xué)家和實(shí)踐者共同創(chuàng)立，他們在人工智能行業(yè)享有盛譽(yù)，帶領(lǐng)公司從一個(gè)以科研為重的團(tuán)隊(duì)發(fā)展成為取得商業(yè)成功的領(lǐng)先人工智能公司。公司管理團(tuán)隊(duì)由頂尖AI科學(xué)家和經(jīng)驗(yàn)豐富的商業(yè)專業(yè)人士組成，平均工作經(jīng)驗(yàn)超過20年，并擁有超過5,000名員工，平均年齡為31歲。截至2021年6月30日，公司擁有40名教授帶領(lǐng)研究工作及3,593名技術(shù)研發(fā)人員，其中包括250余名博士及博士候選人，組建成亞洲最大、水平最高的研究團(tuán)隊(duì)之一，不斷探索最前沿的人工智能研究。

秉持可持續(xù)發(fā)展高道德標(biāo)準(zhǔn)

商湯集團(tuán)一直在積極參與有關(guān)數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、人工智能倫理道德和可持續(xù)人工智能的行業(yè)、國家及國際標(biāo)準(zhǔn)的制訂。截至2021年6月30日，公司參與了80多個(gè)行業(yè)、國家及國際標(biāo)準(zhǔn)的制訂，與多個(gè)國內(nèi)及多邊機(jī)構(gòu)就人工智能的可持續(xù)及倫理發(fā)展開展了密切合作。公司編制的《AI可持續(xù)發(fā)展道德準(zhǔn)則》被《聯(lián)合國人工智能戰(zhàn)略資源指南》選錄，并于2021年6月發(fā)表，是亞洲唯一獲此殊榮的人工智能公司。

同時(shí)，商湯集團(tuán)是第一家獲得全部三項(xiàng)ISO/IEC隱私信息管理系統(tǒng)、信息安全管理和個(gè)人身份信息保護(hù)認(rèn)證的人工智能公司。自2020年起，公司一直擔(dān)任IEEE移動設(shè)備增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)工作組主席，并自2020年8月以來共同領(lǐng)導(dǎo)IEEE生物特征活性檢測標(biāo)準(zhǔn)的制訂。