新股公告|青瓷游戲(06633)12月6日-12月9日招股 擬發(fā)行8500萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，青瓷游戲(06633)12月6日-12月9日招股。公司發(fā)行8500萬股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)11.2-14港元(單位下同)。每手500股。預(yù)期12月16日上市。

公司是移動(dòng)游戲開發(fā)商及發(fā)行商，2019年-2020年，公司收入為人民幣8870.4萬元及12.27億元。

基石投資者ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴庫卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、廣發(fā)全球資本有限公司、嘉實(shí)另類投資機(jī)會(huì)3號(hào)基金及I-China Holdings Limited認(rèn)購金額分別為800萬美元、1000萬美元、1500萬美元、1700萬美元、1500萬美元及500萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額1.25億美元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，35.0%將用于擴(kuò)大公司的游戲產(chǎn)品組合及投資公司的游戲研發(fā)能力及相關(guān)技術(shù);25.0%用于拓展公司于海外市場的業(yè)務(wù);15.0%用于加強(qiáng)公司在中國移動(dòng)游戲市場的游戲發(fā)行及運(yùn)營能力以及青瓷品牌和公司的IP的市場知名度; 15.0%用于對移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資及收購;10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。