雷蛇(01337)將以每股2.82港元的價(jià)格被私有化

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雷蛇(01337)及其要約人聯(lián)合公布，于2021年12月1日，要約人(OUROBOROS (I) INC.)要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈該建議，根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式將公司私有化。

倘該建議獲批準(zhǔn)及實(shí)施：

(a)要約人將按面值認(rèn)購(gòu)及公司將按面值向要約人配發(fā)及發(fā)行一股繳足股份;

(b)創(chuàng)辦人計(jì)劃股份將于生效日期注銷，以換取創(chuàng)辦人計(jì)劃股份注銷代價(jià)，即TML控股公司、Lim先生及LKL控股公司持有的未付頂層公司股份入賬列為繳足股份，有關(guān)金額相當(dāng)于所有創(chuàng)辦人計(jì)劃股份的注銷價(jià)總額;

(c)受限制股份單位受托人計(jì)劃股份(由受限制股份單位受托人持有，待根據(jù)2016年股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授出的受限制股份單位獲歸屬)將于生效日期注銷，代價(jià)為零，乃根據(jù)及按照受限制股份單位建議的條款，而受限制股份單位建議價(jià)(相等于注銷價(jià))將以現(xiàn)金直接支付予受限制股份單位持有人;

(d)所有計(jì)劃股份(創(chuàng)辦人計(jì)劃股份及受限制股份單位受托人計(jì)劃股份除外)將于生效日期注銷，注銷價(jià)為每股計(jì)劃股份2.82港元，其將以現(xiàn)金支付;

(e)將向要約人發(fā)行相等于已注銷計(jì)劃股份數(shù)目(減去一股)的該等新股份數(shù)目，入賬列為繳足，以使要約人全資擁有公司;及

(f)股份于聯(lián)交所的上市地位將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條撤銷，于緊隨生效日期后生效。

據(jù)悉，注銷價(jià)為每股計(jì)劃股份2.82港元，較股份于2021年10月27日(即不受干擾日期)于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.81港元溢價(jià)約55.8%。

假設(shè)概無(wú)新股份于記錄日期或之前發(fā)行及概無(wú)新受限制股份單位于記錄日期或之前授出(不包括建議受限制股份單位)，為悉數(shù)實(shí)施該建議及受限制股份單位建議應(yīng)付的最高總額將為107.88億港元。要約人建議通過(guò)要約人可動(dòng)用的現(xiàn)有信貸資金額度及自CVC基金的股權(quán)承擔(dān)的組合撥付該建議及受限制股份單位建議(包括就建議受限制股份單位而言)項(xiàng)下應(yīng)付的現(xiàn)金代價(jià)。

于該計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將被注銷(向要約人發(fā)行同等數(shù)目的新股份并入賬列作繳足)，而計(jì)劃股份的股票其后將不再具有所有權(quán)文件或憑證的效力。公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，緊隨生效日期后生效。