威高股份(01066)透過資產轉讓分拆威高骨科于A股上市

威高股份(01066)發(fā)布公告，公司及威高物流將向A股上市的恒基達鑫國際出售威高骨科之81%股權，總代價49.1億元人民幣(單位下同)，將透過恒基達鑫向公司發(fā)行代價股份;及恒基達鑫向威高物流轉讓恒基達鑫資產支付。

為進一步增加其于威高骨科之股權，恒基達鑫將以11.5億元向少數(shù)權益股東收購威高骨科19%股權，代價將透過恒基達鑫發(fā)行1.141億股新股支付。

為于完成資產轉讓協(xié)議及股份轉讓協(xié)議后就威高骨科之進一步發(fā)展籌集資金，恒基達鑫擬透過非公開發(fā)售按每股約10.09元配售不超過1.19億股股份，當中公司將以現(xiàn)金代價3億元認購2973.24萬股，其他承配人將以總現(xiàn)金代價9億元認購8919.72萬股。

此外，公司與實友化工訂立股份轉讓協(xié)議，實友化工將向公司出售7030萬股恒基達鑫股份，代價為14.19億元，公司將透過向實友化工轉讓威高物流之全部股權之方式支付。威高物流將于股份轉讓協(xié)議完成后持有恒基達鑫資產及現(xiàn)金最少2億元。

于完成資產轉讓協(xié)議、股份轉讓協(xié)議、A 股發(fā)行及恒基達鑫配售事項后，公司于恒基達鑫持股為53.6%，而公司于威高骨科之股權將由81%減少至53.6%。于建議交易及恒基達鑫配售事項完成后，威高骨科將仍然為公司之一間間接非全資附屬公司，并繼續(xù)從事骨科產品業(yè)務。

公司表示，于6月14日，恒基達鑫國際與兩名少數(shù)權益股東就A股發(fā)行訂立協(xié)議，據(jù)此，該等兩名威高骨科股東同意將彼等擁有之2222.22萬股骨科股份轉讓予恒基達鑫國際，價格高于彼等收購該等骨科股份所支付之認購價。