新股公告 | 德商產(chǎn)投服務(wù)(02270)今起招股 擬發(fā)行1.5億股于12月17日上市

智通財經(jīng)APP訊，德商產(chǎn)投服務(wù)(02270)于2021年11月30日-2021年12月7日招股，公司擬發(fā)行1.5億股，國際發(fā)售占90%，香港發(fā)售占10%，另有15%超額配股權(quán)。每股1.1-1.46港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2021年12月17日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司一家物業(yè)管理服務(wù)和商業(yè)運營一體化服務(wù)提供商，致力于為中高端住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)和商業(yè)運營服務(wù)。商業(yè)運營服務(wù)包括向開發(fā)商及租戶提供市場調(diào)研服務(wù)、招商服務(wù)及街區(qū)管理服務(wù)。

于2021年5月31日，公司在管建筑面積約為420萬平方米，其中在管住宅物業(yè)總建筑面積約190萬平方米，占公司在管建筑面積的44.7%，在管非住宅物業(yè)總建筑面積約230萬平方米，占公司在管建筑面積的55.3%。公司在管建筑面積由截至2018年12月31日的約50萬平方米增加至截至2020年12月31日的約380萬平方米，年復(fù)合增長率約為175.7%。公司的合約建筑面積由截至2018年12月31日的約130萬平方米增加至截至2020年12月31日的680萬平方米，年復(fù)合增長率約為128.7%。

于2018財年、2019財年、2020財年及2021年五個月，分別取得收益人民幣6400萬元、人民幣6910萬元、人民幣1.28億元及人民幣8920萬元，2018年至 2020年的年復(fù)合增長率約41.4%。于同期，純利分別為人民幣3140萬元、3100萬元、4290萬元及1000萬元，2018年至2020年的年復(fù)合增長率約16.9%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份1.28港元，全球發(fā)售凈籌約1.512億港元。約60%將用于進行戰(zhàn)略性投資及收購，以擴大物業(yè)管理和商業(yè)運營業(yè)務(wù)。約20%將用于投資信息技術(shù)系統(tǒng)及支撐技術(shù)系統(tǒng)的人力資源。約10%將用于招募及培養(yǎng)人才。約10%將用作營運資金及一般公司用途。