中國交通建設(shè)(01800)4家子公司擬以增資擴(kuò)股還債模式開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù) 引進(jìn)投資者合計(jì)增資不超過75億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國交通建設(shè)(01800)公布，為貫徹落實(shí)公司“降杠桿、減負(fù)債”工作要求，根據(jù) 2021 年實(shí)際權(quán)益融資需求，公司附屬一航局、二航局、二公局、中交路建以增資擴(kuò)股還債模式開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，引進(jìn)工銀投資、建信投資、交銀投資、國壽資產(chǎn) 4 家專業(yè)化債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)對上述 4 家標(biāo)的公司合計(jì)增資總規(guī)模不超過 75 億元，增資資金用于清償標(biāo)的公司及其合并報(bào)表附屬企業(yè)的債務(wù)。

其中工銀投資以貨幣方式向一航局增資 10 億元，增資完成后工銀投資持有一航局 6.84%股權(quán);建信投資、工銀投資和交銀投資分別以貨幣方式向二航局增資 10 億元，增資完成后建信投資持有二航局 9.75%股權(quán)，工銀投資、交銀投資分別持有二航局 3.84%股權(quán);國壽資產(chǎn)以貨幣方式向二公局增資 15 億元，增資完成后國壽資產(chǎn)持有二公局 8.76%股權(quán);交銀投資、國壽資產(chǎn)以貨幣方式分別向中交路建增資 10 億元，增資完成后交銀投資、國壽資產(chǎn)分別持有中交路建 5.12%股權(quán)。

公司不參與本次增資。本次增資完成后，公司將繼續(xù)作為 4 家標(biāo)的公司控股股東，對標(biāo)的公司的實(shí)際控制權(quán)不變。

公告稱，公司通過開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，引入長期權(quán)益性資金，并將資金專項(xiàng)用于償還帶息負(fù)債。本次債轉(zhuǎn)股可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率和帶息負(fù)債規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司帶息負(fù)債減少，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司核心競爭力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。