花樣年控股(01777)建議發(fā)行美元計價優(yōu)先票據(jù)

花樣年控股(01777)發(fā)布公告，公司擬進行美元計價優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。擬運用票據(jù)所得款項為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資;公司已就票據(jù)于新交所上市及報價取得新交所原則上批準。

票據(jù)的定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將根據(jù)建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人國泰君安國際、UBS、海通國際及Credit Suisse進行的累計投標結(jié)果厘定。落實票據(jù)條款后，預(yù)期國泰君安國際、UBS、海通國際、Credit Suisse及公司將會訂立購買協(xié)議。