金盾控股(02123)擬實施股本重組 收購Glorious Raise Limited全部已發(fā)行股份

金盾控股(02123)發(fā)布公告，聯(lián)交所已同意允許公司于2017年6月5日或之前呈交一份與目標(biāo)集團(tuán)有關(guān)的新上市申請。

公告顯示，公司建議實施股本重組，股本重組將包括股份合并：每10股每股面值0.10港元的已發(fā)行股份將合并為1股每股面值1.00港元的經(jīng)合并股份。股本削減：每股當(dāng)時已發(fā)行經(jīng)合并股份的面值將透過注銷每股當(dāng)時已發(fā)行經(jīng)合併股份的繳足股本其中0.99港元由1.00港元削減至0.01港元及緊隨股本削減生效后成為經(jīng)調(diào)整股份。

法定股本減少：于股本削減生效后，所有法定但未發(fā)行股份將全部注銷。以及法定股本增加：于法定股本減少生效后，公司的法定股本將增至1億港元，分為100億股每股0.01港元的經(jīng)調(diào)整股份。

于2016年12月16日，公司同意收購Telma S.A.全部已發(fā)行股本，代價為9050萬港元，將以現(xiàn)金支付。于股份轉(zhuǎn)讓完成后，Telma S.A.將成為公司的全資附屬公司。

于2017年6月5日，公司收購Glorious Raise Limited全部已發(fā)行股份，代價為人民幣3000萬元，將等額抵銷部分認(rèn)購款項。于買賣完成后，Glorious Raise Limited將成為公司的全資附屬公司。

于2016年12月16日，公司將發(fā)行3.75億股認(rèn)購股份，認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份0.56港元，總代價為2.1億港元，而擔(dān)保人已同意向公司及清盤人擔(dān)保投資者履行其于認(rèn)購協(xié)議下的責(zé)任。

據(jù)悉，公司擬以公開發(fā)售方式籌集約5062萬港元，當(dāng)中涉及配發(fā)及發(fā)行9039.2萬股發(fā)售股份，發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.56港元，基準(zhǔn)為于記錄日期每持有5股經(jīng)調(diào)整股份獲發(fā)4股。

公司擬出售Jade Goal Holdings Limited。其主要從事生產(chǎn)及銷售棉紗及坯布及買賣紡織產(chǎn)品的直接材料。

根據(jù)復(fù)牌建議，建議百慕達(dá)法院及香港法院批準(zhǔn)后，計劃將向債權(quán)人提供為數(shù)968萬港元的現(xiàn)金及計劃股份。7200萬股新經(jīng)調(diào)整股份將按每股新經(jīng)調(diào)整股份0.56港元配發(fā)及發(fā)行予普通債權(quán)人;及(3)出售集團(tuán)將被轉(zhuǎn)讓予特殊目的實體，而該特殊目的實體乃由計劃管理人成立及控制，以持有根據(jù)出售協(xié)議為普通債權(quán)人利益而變現(xiàn)的計劃資產(chǎn)。

計劃完成后，債權(quán)人對公司的所有索償及本公司的負(fù)債將會悉數(shù)解除及釋放。

此外，趙智華將獲委任為非執(zhí)行董事，于股東特別大會后即時生效。于解除清盤人的委任當(dāng)日起，李港衛(wèi)將即時獲委任為非執(zhí)行董事。復(fù)牌后， 楊樂勇及Olivier Saint-Cricq將獲委任為執(zhí)行董事;及熊炬、候凱生及雷偉銘將獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。