拓普集團(601689.SH)擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超25億元

智通財經(jīng)APP訊，拓普集團(601689.SH)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次擬公開發(fā)行總額不超過人民幣25億元(含)可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為自發(fā)行之日起六年，票面利率將后續(xù)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部投資于年產(chǎn)150萬套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)項目和年產(chǎn)330萬套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)項目。