Omdia：三季度大尺寸TFT LCD出貨量平穩(wěn)，大尺寸OLED保持兩位數(shù)增長

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)Omdia2021年第三季度的初步調(diào)查結(jié)果顯示，盡管季節(jié)性需求強勁，但大尺寸TFT LCD的出貨量與上季度持平，且出現(xiàn)年度同比下降。9英寸及以上的平板電腦和液晶電視面板的出貨量在單位和面積上都有明顯下降。而大尺寸OLED出貨量繼續(xù)增長，2021年第三季度有兩位數(shù)的增長。2021年第三季度，韓國面板廠商占據(jù)了大尺寸OLED總出貨量的78%，其次是中國面板廠商占22%。

2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨量的初步調(diào)查結(jié)果

根據(jù)Omdia的《大尺寸顯示面板市場追蹤 ─ 2021年9月數(shù)據(jù)庫》，2021年第三季度的初步調(diào)查結(jié)果顯示，大尺寸TFT LCD的出貨量達2.37億片和5680萬平方米，如表1和表2所示。這標志著盡管季節(jié)性需求強勁，但出貨量季度環(huán)比持平，年度同比下降。本季度9英寸及以上的平板電腦和液晶電視面板的出貨量出現(xiàn)明顯下降。

9英寸及以上的平板電腦顯示面板出貨量環(huán)比下降13%，同比下降19%，而出貨面積也環(huán)比下降12%，同比下降18%。在液晶電視顯示面板方面，出貨量環(huán)比下降6%，同比下降13%，而出貨面積環(huán)比下降3%，同比下降8%。相反，筆記本電腦液晶顯示面板仍有強勁的需求，其出貨量季度增長9%，年度增長16%，出貨面積季度增長12%，年度增長16%。LCD桌上型顯示器面板的出貨量不如筆記本電腦；雖然其單位出貨量和出貨面積分別環(huán)比增長8%和12%，但這兩項出貨量指標仍然同比下降。

表1:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨量初步調(diào)查結(jié)果（千片）

表2:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出貨面積初步調(diào)查結(jié)果（千平方米）

平板電腦顯示面板出貨量的下降主要是由于消費者的需求放緩。在疫情期間，為了娛樂和教育目的，消費者對平板電腦的需求持續(xù)強勁。然而，目前需求正在減弱，因為大多數(shù)消費者已經(jīng)購買了平板電腦。對平板電腦的商業(yè)需求雖然在上升，但仍然低于對筆記本電腦的需求。

相反，由于許多企業(yè)希望用筆記本電腦取代臺式機，筆記本電腦的商業(yè)需求很高，因此對筆記本電腦顯示面板的需求仍然強勁。然而，消費者對筆記本電腦終端的需求略有下降。2021年第三季度，筆記本電腦顯示面板的出貨面積也有兩位數(shù)的季度和年度增長。這要歸功于對筆記本電腦的商業(yè)需求的增加，它主要集中在14英寸及以上尺寸。商業(yè)需求抵消了消費者需求的下降（尤其是兒童家庭教育），后者主要集中在小尺寸屏幕，像11.6英寸的Chromebook。

LCD桌上型顯示器面板的出貨量和面積繼續(xù)環(huán)比增長，但同比有所下降。與筆記本電腦顯示面板一樣，LCD桌上型顯示器面板的消費者需求減少，而商業(yè)需求增加。通常情況下，商業(yè)需求比消費者對桌上型顯示器的需求要強，盡管在疫情期間，為了家庭娛樂、在家辦公和在家學習的目的，消費者對桌上型顯示器的需求很強。

然而，筆記本電腦正日益取代臺式電腦和桌上型顯示器。與筆記本電腦顯示面板不同，商業(yè)需求限制了桌上型顯示器的尺寸遷移。桌上型顯示器的消費市場促進了大尺寸顯示器（27英寸以上）和高端游戲顯示器出貨量的增加。然而，商業(yè)市場需要屏幕尺寸在19-24英寸之間的便宜、低端顯示器。

液晶電視面板的出貨量在單位和面積上都出現(xiàn)了環(huán)比和同比的下降。在疫情期間，液晶電視顯示面板的價格急劇上升，隨后抬高了液晶電視機的價格。盡管如此，由于被壓抑和拉動的需求，消費者仍繼續(xù)購買液晶電視，尤其是在發(fā)達地區(qū)。鑒于電視機和顯示面板的關(guān)鍵部件短缺以及全球物流延遲，零售商和品牌商尋求庫存。然而，隨著終端市場對液晶電視的需求逐步減弱，液晶電視面板買家在2021年第三季度削減了對顯示面板的采購，對顯示面板廠商施加價格壓力。因此，顯示面板廠商在第三季度中期開始降低其液晶電視工廠利用率。液晶電視面板價格在第三季度開始自由下跌，并將在四季度繼續(xù)下跌。

隨著液晶電視面板價格的下降和大尺寸TFT LCD出貨量的下降，其收入在2021年第三季度下降了1%，盡管它仍然同比增長了24%。顯示面板廠商顯然在2021年第二季度之前一直享受著顯示面板價格的上漲，這距離疫情開始已經(jīng)超過一年。然而，從三季度開始，當零售商和品牌商完成了他們的庫存后，伴隨著終端市場需求的放緩，他們面臨著強大的價格壓力。一旦液晶電視顯示面板的價格開始受到侵蝕，LCD桌上型顯示器面板的價格也將很快跟隨這一趨勢。

2021年第三季度，中國大陸廠商的單位出貨量和出貨面積均占最大份額，分別為49%和57%

如下圖1所示，中國大陸廠商在第三季度占據(jù)了大尺寸TFT LCD出貨量的最大份額。京東方以32%的份額居首，其次是群創(chuàng)光電的16%和友達光電的13%。中國大陸顯示面板廠商在大尺寸TFT LCD出貨量中占有49%的份額，其次是臺灣地區(qū)的31%。韓國顯示面板廠商擴大了其TFT LCD的生產(chǎn)，但在第三季度保持了14%的份額。在大尺寸TFT LCD出貨面積方面，京東方在第三季度也占據(jù)了最大的份額，為27%，其次是華星光電的16%和樂金顯示（LG Display）的11%。中國大陸顯示面板廠商占據(jù)了大尺寸TFT LCD總出貨面積的57%，其次是中國臺灣地區(qū)的22%和韓國的13%。

圖1：2021年第三季度各廠商大尺寸TFT出貨量份額（初步統(tǒng)計）

Source: Omdia

大尺寸OLED顯示面板出貨量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長

據(jù)Omdia 2021年第三季度的初步調(diào)查結(jié)果顯示，大尺寸OLED的出貨量同比和環(huán)比都有兩位數(shù)的增長。三星顯示引領(lǐng)了OLED筆記本電腦顯示面板出貨量的增長，而樂金顯示則引領(lǐng)了OLED電視顯示面板的增長。這是因為人們在疫情期間熱衷于花更多錢購買高端產(chǎn)品。

2021年第三季度，韓國顯示面板廠商占據(jù)了大尺寸OLED總出貨量的78%，其次是中國顯示面板廠商的22%。

2021年第三季度，樂金顯示繼續(xù)拿下100%的OLED電視顯示面板出貨份額，而三星顯示拿下100%的筆記本電腦OLED顯示面板出貨份額。

2021年第二季度，韓國顯示面板廠商占大尺寸OLED總出貨量的88%，中國顯示面板廠商占12%。然而，在2021年第三季度，中國顯示面板廠商和輝光電在OLED平板電腦顯示面板出貨量中占據(jù)最大份額，達到59%，其次是三星顯示。

同季度，天馬也在其他應用的OLED顯示面板出貨中占據(jù)了34%的份額。簡而言之，中國顯示面板廠商正在不斷提高其在大尺寸OLED顯示面板出貨量中的滲透率。

表3：2021年第三季度大尺寸OLED單位出貨量初步調(diào)查結(jié)果（千片）