哪些股票通過AR/VR能夠免費吃到元宇宙紅利？大摩挑出這八只

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利通過對虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實技術進行研究，深入了解元宇宙，挑選出8只可能吃到元宇宙“紅利”，擁有免費上行期權的股票。

一份多位分析師的研究報告稱，AR/VR不是元宇宙應用的先決條件，但它確實讓它們更加身臨其境。

大摩表示，到2030年，AR/VR綜合市場規(guī)模將達到1000億美元，然后到2040年將增長5倍。而在元宇宙一眾公司中吸引最多關注的是為了顯示自己的專注而改名的Facebook，現(xiàn)在更名為Meta Platforms(FB.US)。

在過去的一個月里，這個流行語出現(xiàn)在大量的公司業(yè)績報告及公告中。其中包括英偉達(NVDA.US)，富國銀行認為英偉達的Omniverse擁有將其營收增加100億美元的機會；微軟(MSFT.US)正在開發(fā)其Teams產(chǎn)品的虛擬版本；Unity Software(U.US)，吹噓其實時3D的Unity Reflect；Epic Games (TCEHY.US)斥資10億美元追求元宇宙目標；Roblox(RBLX.US)，自稱“元宇宙的牧羊人”；Take-Two互動軟件(TTWO.US)，自稱“可能是地球上最大的元宇宙公司”。

大摩表示：“在我們看來，真正的催化劑在于蘋果(AAPL.US)是否或何時進入這一領域。”

虛擬現(xiàn)實是一種經(jīng)過驗證的技術，企業(yè)對消費者市場正處于指數(shù)式增長的早期階段。Facebook憑借其Oculus Quest 2 VR一體機在B2C領域處于領先地位，亞洲處于領先地位的公司是Pico，最近被字節(jié)跳動收購。

摩根士丹利表示：“但從長期來看，市場份額將迅速變化。”產(chǎn)品的外形因素仍是其亟待突破的瓶頸。

大摩表示：“我們預計，到2030年，虛擬現(xiàn)實硬件的基礎市場規(guī)模將達到600億美元，到2040年將超過2500億美元，其中B2C市場的份額最大，將會出現(xiàn)重量級應用?！?/strong>

然而，增強現(xiàn)實技術遠遠落后于虛擬現(xiàn)實技術，消費者增強現(xiàn)實技術甚至遠遠落后于企業(yè)應用。

這個行業(yè)一直是一個資本的大坑，擁有一副包括全天電池、5G、計算、相機、激光雷達、投影儀和波導管鏡頭但是又輕便設備是一項巨大的技術挑戰(zhàn)。

大摩表示，目前還不清楚哪項技術會勝出，但所有的討論都集中在兩個問題上：AR面向消費者的市場包括任何擁有智能手機的人，遠大于VR市場；蘋果進入智能眼鏡領域將成為所有人的游戲規(guī)則改變者。

與此同時，摩根士丹利指出，Harris Poll的一項研究顯示，35%的人將蘋果作為購買AR/VR設備的首選公司，遠高于將谷歌(GOOG.US)作為首選公司的20%。盡管在Quest 2 VR一體機方面有一些技術優(yōu)勢和早期領導地位，但只有6%的潛在AR/VR買家選擇了Facebook。

摩根士丹利表示，深入研究整個AR/VR供應鏈，就會發(fā)現(xiàn)有8個品牌在潛在的改變世界的發(fā)展中免費受益:Entain (GMVHY.US)， EssilorLuxottica (ESLOY.US)，三星SDI， TeamViewer (TMVWY.US)，Ubisoft Entertainment(UBSFY.US)，環(huán)球音樂，沃達豐(VOD.US)，小米(XIACY.US)。

Entain預計，到2030年左右，其從互動體驗中獲得的機會將超過200億美元。摩根士丹利表示，Ray-Ban母公司EssilorLuxottica進軍可穿戴設備領域，其Facebook團隊基本上被市場忽視，但可能會在長期增長中發(fā)揮作用。

對于三星SDI來說，目前其電子材料收入的10%來自OLED材料，三星Display的主要供應商，還持有三星Display15%的股份。在TeamViewer上，投資者關注的是核心遠程連接，對VR等新興業(yè)務線的討論更有限。

Ubisoft Entertainment的年度報告中關于AR/VR和NFT的細節(jié)很少，但該公司的Entrepreneur Lab顯示出一貫的遠見和選擇性的合作伙伴。環(huán)球音樂可能會受益，因為虛擬平臺承諾為擁有音樂版權的人提供可觀的新收入和利潤池；基本情況顯示，到2030年，環(huán)球音樂的新流媒體收入將以25%的復合年增長率增長至30億歐元。

沃達豐的表現(xiàn)遜于市場，但它有相當大的戰(zhàn)略選擇，而重量級的AR/VR應用可能推動銷量增長，進而推動營收從較低的個位數(shù)增長。摩根士丹利認為，投資者尚未對小米的AR/VR敞口進行估值。這些產(chǎn)品可能會進入該公司的“AIoT”系列，并預計，即使沒有AR/VR產(chǎn)品，到2023年，該系列產(chǎn)品的年復合增長率也將達到19%，達到1140億元。