融創(chuàng)中國(01918)：擬先舊后新配售3.35億股及配售1.58億股現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份 凈籌約9.42億美元

智通財經(jīng)APP訊，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告，于2021年11月13日，公司、賣方(融創(chuàng)國際投資控股有限公司)、Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認購協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。

配售股份及認購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經(jīng)認購事項擴大后公司已發(fā)行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

同日，融創(chuàng)服務投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務股份配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按悉數(shù)包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務股份。配售的融創(chuàng)服務股份占融創(chuàng)服務現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎， 優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。預期配售現(xiàn)有股份及認購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份合計所得款項總額約為74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。

此外，出于對集團的長遠信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌先生同時將自有資金4.5億美元提供給集團使用(無息借款形式)，以支持集團經(jīng)營發(fā)展。