中國核能科技(00611)擬向南山控股(002314.SZ)附屬增發(fā)5.39億股 凈籌約4.7億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國核能科技(00611)發(fā)布公告，于2021年11月14日，公司與認(rèn)購人(雅致國際(香港)有限公司)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購人有條件同意于認(rèn)購?fù)瓿扇掌谝悦抗烧J(rèn)購股份0.882港元(較11月12日收市價(jià)0.94港元折讓約6.17%)的認(rèn)購價(jià)認(rèn)購，而公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行5.39億股認(rèn)購股份，占于本公告日期的公司已發(fā)行股本約41.04%;及經(jīng)擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約29.10%。

認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為4.75億港元;所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.70億港元。董事擬按以下方式動用認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額：約1.20億港元用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金;及約3.50億港元用于新能源發(fā)電站的開發(fā)及運(yùn)營。

董事認(rèn)為，認(rèn)購事項(xiàng)乃為公司提供籌集額外資金的良機(jī)，以用于業(yè)務(wù)發(fā)展用途，并降低公司的資產(chǎn)負(fù)債比率及相應(yīng)的財(cái)務(wù)開支。經(jīng)考慮南山控股(002314.SZ)(認(rèn)購人的實(shí)益擁有人)的業(yè)務(wù)，公司認(rèn)為，南山控股的業(yè)務(wù)與集團(tuán)若干需要物流支持及倉儲服務(wù)的業(yè)務(wù)分部(如集團(tuán)制造及買賣太陽能相關(guān)產(chǎn)品以及工程、采購及建設(shè)業(yè)務(wù))之間有潛在協(xié)同效應(yīng)。

經(jīng)計(jì)及相較于其他股本集資活動的途徑(如供股或公開發(fā)售)，認(rèn)購事項(xiàng)所涉及的成本較低及時(shí)間較短，董事認(rèn)為，認(rèn)購事項(xiàng)乃為最適當(dāng)?shù)姆椒ā４送?，董事預(yù)期，認(rèn)購事項(xiàng)將拓闊公司的股東基礎(chǔ)，從而增強(qiáng)公司的資本基礎(chǔ)，以促進(jìn)未來發(fā)展及提升股份的流動性。