活久見! “股神”巴菲特竟被新能源騙局坑了

近日，一則美國(guó)法院的判決書，揭開了巴菲特的“傷心事”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日，美國(guó)加州舊金山灣區(qū)一家太陽(yáng)能公司的老板Jeff Carpoff，被當(dāng)?shù)胤ㄔ号刑?0年監(jiān)禁。

美國(guó)聯(lián)邦檢控官稱，由Carpoff策劃的一場(chǎng)超級(jí)“龐氏騙局”，堪稱是加州東部地區(qū)歷史上最大的刑事欺詐案件。

該“龐氏騙局”騙取了投資者多達(dá)10億美元。

而其中，人們熟悉的“股神”巴菲特也不幸成為了“冤大頭”，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司因此損失了約3.4億美元(約合人民幣22億元)。

1、“股神”踩雷新能源騙局

一場(chǎng)超級(jí)“龐氏騙局”，再一次將“股神”巴菲特推上輿論中心。

據(jù)報(bào)道，判決書顯示：Jeff Carpoff夫婦早年共同創(chuàng)辦了總部位于貝尼西亞的DC太陽(yáng)能公司(DC Solar)，該公司原本生產(chǎn)一種移動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組(MSG)，可自由安裝于拖車上，在該公司的宣傳中，該太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)能夠?yàn)槭謾C(jī)信號(hào)塔和體育賽事照明提供應(yīng)急電力。

憑借著新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC太陽(yáng)能公司的產(chǎn)品，向投資者承諾，購(gòu)買公司的發(fā)電機(jī)組，以此獲得聯(lián)邦的新能源稅收抵免，再將設(shè)備回租給公司便可以獲得高額收益回報(bào)。

同時(shí)，Carpoff夫婦大肆夸大公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組數(shù)量，一度宣稱公司已經(jīng)生產(chǎn)銷售了多達(dá)17000個(gè)移動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)。

另外，Carpoff夫婦還利用虛假財(cái)報(bào)和租賃合同掩蓋真相，向投資者營(yíng)造生意火爆的假象。

事實(shí)上，DC太陽(yáng)能公司早就停止了移動(dòng)發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)，公司宣傳的17000個(gè)移動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組中，超過(guò)50%都是虛假的，且該公司還造假大量生產(chǎn)設(shè)備上的車輛識(shí)別碼(VIN)，一臺(tái)設(shè)備多次出售，以此來(lái)躲避投資者的審查。

Carpoff夫婦和她們的同謀者隨后利用類似龐氏騙局的循環(huán)支付，進(jìn)行了會(huì)計(jì)和租賃收入欺詐。據(jù)薩克拉門托的美國(guó)檢察官辦公室的一份聲明稱，該公司用新投資者的錢償還了舊投資者。

檢察官表示，Carpoff和其同謀利用虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和租賃合同掩蓋了這一騙局。

令人驚嘆的是，Carpoff夫婦的太陽(yáng)能公司，竟然騙過(guò)了“股神”巴菲特!

伯克希爾哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽(yáng)能項(xiàng)目，最終導(dǎo)致公司蒙受了3.4億美元的損失。

2、詐騙金額近10億美元!

主謀原本是汽車修理工

據(jù)悉，這場(chǎng)“龐氏騙局”的主謀Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當(dāng)獲悉可以利用太陽(yáng)能設(shè)備提供稅收抵免時(shí)，便精心設(shè)計(jì)了上述騙局，獲得了巨額非法收入。

Carpoff夫婦一度過(guò)上了常人難以想象的奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車和古董車，從太浩湖到加勒比海遍布各地的32處房產(chǎn)。

他們還訂購(gòu)了1900萬(wàn)美元的私人飛機(jī)服務(wù)，甚至擁有一支小型聯(lián)盟棒球隊(duì)。

目前，Carpoff已被沒收了其眾多資產(chǎn)，包括他收藏的奢侈品、豪車和房產(chǎn)。美國(guó)檢察官辦公室說(shuō)，對(duì)其豪車的拍賣凈收入823.3萬(wàn)美元，他們打算用這些資產(chǎn)向這一欺詐案的受害者進(jìn)行部分賠償。

現(xiàn)年50歲的Carpoff當(dāng)庭承認(rèn)了電信欺詐和洗錢罪，被判處30年監(jiān)禁。

與此同時(shí)，他的妻子Paulette Carpoff也承認(rèn)參與了洗錢，是本案的共謀，她將于下周被判刑，可能面臨最高15年監(jiān)禁。

Carpoff的領(lǐng)英頁(yè)面

這場(chǎng)“龐氏騙局”時(shí)間跨度近8年，涉及35個(gè)投資基金，詐騙金額接近10億美元，并讓美國(guó)納稅人蒙受數(shù)億美元的稅收抵免損失。

3、更大的騙局：50億或血本無(wú)歸

其實(shí)，這并非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案。

就在2020年5月，英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，巴菲特被一家德國(guó)制造企業(yè)設(shè)局坑騙了6.43億歐元(約合人民幣50億元)。

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，這家涉案的企業(yè)名為威廉·舒爾茨(Wilhelhel Schulz)公司，是德國(guó)當(dāng)?shù)匾患抑行⌒图易迤髽I(yè)，主要生產(chǎn)管道配件。

這一領(lǐng)域恰好是德國(guó)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，其前景被許多投資人認(rèn)可。

基于這一判斷，2017年2月，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒維公司，斥資8億歐元收購(gòu)了威廉·舒爾茨公司。

可沒想到的是，2017年5月，一位匿名的內(nèi)部消息人士發(fā)現(xiàn)，這家巴菲特重金收購(gòu)的公司，有許多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)非?？梢?，很可能是偽造了交易額，制造出生意興隆的假象。

而實(shí)際情況卻是，這家公司不僅基本面不好，甚至有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

2020年4月，這個(gè)案子打到了紐約仲裁法院，法院認(rèn)定，這家公司確實(shí)存在誤導(dǎo)投資人、并在后續(xù)掩蓋關(guān)鍵證據(jù)的行為。

據(jù)德國(guó)當(dāng)?shù)孛襟w援引的內(nèi)部資料稱，這家企業(yè)的欺詐方式居然是靠“P圖”。報(bào)道稱，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用P圖制作了虛假的訂單和收據(jù)，通過(guò)這些文件，捏造了47筆業(yè)務(wù)交易。

考慮這些造假交易之后，這家公司的實(shí)際價(jià)值僅有1.57億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉·舒爾茨公司必須補(bǔ)足虛抬的6.43億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國(guó)當(dāng)?shù)厮痉ú块T的調(diào)查，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)迅速下滑。

隨后，美國(guó)的地方法院確認(rèn)了仲裁小組的裁定，要求德國(guó)威廉·舒爾茨公司向伯克希爾哈撒偉賠償6.43億歐元，以彌補(bǔ)其財(cái)務(wù)造假給該公司造成的損失。

但至今仍沒有任何進(jìn)展，德國(guó)威廉·舒爾茨公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也陷入困境，或?qū)⒚媾R破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，賠償?shù)碾y度極大。

這意味著巴菲特的這筆投資，很大概率將血本無(wú)歸。

4、“股神”翻車，伯克希爾三季度業(yè)績(jī)大降

供應(yīng)鏈中斷、通脹上升席卷美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

“股神”巴菲特麾下的伯克希爾·哈撒韋(下稱“伯克希爾”)公司也未能幸免，三季度凈利潤(rùn)同比大幅下滑。伯克希爾一如往常提醒，不要過(guò)度關(guān)注季度報(bào)告等短期數(shù)據(jù)。

北京時(shí)間11月6日晚，伯克希爾公布最新業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64.66億美元，同比增長(zhǎng)18.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)103.44億美元，同比下降65.68%;截至三季度末，其現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元。

來(lái)源：伯克希爾哈撒韋官網(wǎng)

伯克希爾在其報(bào)告中多次提及“供應(yīng)鏈中斷”，稱“由于全球供應(yīng)鏈的持續(xù)中斷，我們的一些業(yè)務(wù)經(jīng)歷了更高的材料、運(yùn)費(fèi)和其他投入成本”。

值得注意的是，由于受到了包括颶風(fēng)艾達(dá)在內(nèi)的風(fēng)暴的沖擊，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保虧損在第三季度擴(kuò)大到7.84億美元，較去年同期2.13億美元的損失金額擴(kuò)大268%。

5、現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)紀(jì)錄新高

因?yàn)闆]有等到合適的收購(gòu)“大象”，巴菲特的現(xiàn)金持有規(guī)模也再創(chuàng)新高。

雖然被特斯拉CEO馬斯克嘲笑投資思想古板，但巴菲特仍堅(jiān)持企業(yè)護(hù)城河等價(jià)值投資理念，積攢資金、靜候時(shí)機(jī)。

伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)紀(jì)錄新高。

據(jù)報(bào)告，截至三季度末，伯克希爾的最新現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元。

對(duì)此，伯克希爾在報(bào)告中解釋稱，“我們繼續(xù)持有大量現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和美國(guó)國(guó)債。我們預(yù)計(jì)，目前的低利率至少在2021年的剩余時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)對(duì)我們的此類投資和固定期限證券收益產(chǎn)生負(fù)面影響?！?/p>

手握巨額現(xiàn)金，大手筆回購(gòu)自家股票也是情理之中。

報(bào)告顯示，伯克希爾在第三季度回購(gòu)了76億美元的股票，超過(guò)了第二季度總計(jì)60億美元的股票回購(gòu)金額。據(jù)悉，這是自2018年巴菲特改變投資策略以來(lái)第三高的股票回購(gòu)水平。

在持股方面，蘋果依然是股神巴菲特的第一大重倉(cāng)股。

報(bào)告顯示，截至9月30日，伯克希爾持股的總市值為3107.39億美元，持倉(cāng)成本為1041.88億美元。其中，對(duì)蘋果的持倉(cāng)市值為1284億美元，較二季度增加41億美元;

對(duì)美國(guó)銀行的持倉(cāng)市值為439億美元，較二季度增加13億美元;對(duì)美國(guó)運(yùn)通的持倉(cāng)市值為254億美元，較二季度增加3億美元;對(duì)可口可樂(lè)的持倉(cāng)市值為210億美元，較二季度減少 6億美元。這四家公司的持倉(cāng)市值占持倉(cāng)總市值的70%。

來(lái)源：伯克希爾哈撒韋官網(wǎng)

蘋果、亞馬遜是伯克希爾投資的為數(shù)不多的科技公司。

本文編選自“華爾街前沿”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王岳川。