高盛:維持騰訊控股(00700)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至742港元

高盛維持騰訊控股(00700)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由748港元降至742港元。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱,下調(diào)騰訊控股(00700)21-23年收入預(yù)測(cè)1至2%,主要考慮預(yù)期廣告收入前景疲弱,但對(duì)游戲收入大致維持樂(lè)觀,以及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)處軌道上,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但凈利潤(rùn)降6至8%,以反映收入組合變化,以及在再投資周期中加大研發(fā),目標(biāo)價(jià)由748港元降至742港元。

報(bào)告中稱,集團(tuán)第三季手機(jī)游戲及個(gè)人電腦游戲收入分別同比增9%及1%,至425億及117億元人民幣(下同);而國(guó)際市場(chǎng)游戲收入增20%至113億元,占整體游戲收入25%?;诩瘓F(tuán)加快對(duì)人才及工作室的投資,加上國(guó)際AAA游戲(制作及營(yíng)銷(xiāo)成本高的游戲)的儲(chǔ)備,估計(jì)集團(tuán)可以將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位擴(kuò)至全球市場(chǎng)。

此外,季內(nèi)集團(tuán)廣告收入225億元,同比增5%,按季跌1%,低于該行預(yù)期7%。金融科技及企業(yè)服務(wù)收入433億元,同比及按季分別增30%及3%,其中云收入增長(zhǎng)續(xù)高于該行平均水平。

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