微創(chuàng)醫(yī)療(00853)：Microport NeuroTech 引入CICC等6名投資者 涉資1.5億美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，微創(chuàng)醫(yī)療(00853)公布，于2021年11月10日，Microport NeuroTech Limited(目標(biāo)公司)、該公司全資附屬公司MicroPort Scientific Investment Lt、目標(biāo)附屬公司保證人(MicroPort NeuroTech International、MicroPort NeuroTech Medical、微創(chuàng)神通醫(yī)療科技上海及上海神晶)及該等投資者訂立該協(xié)議，該等投資者同意認(rèn)購約203.25萬股新發(fā)行A輪優(yōu)先股，總代價(jià)約為3126萬美元;及附屬公司同意向該等投資者轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司約772.04萬股普通股，代價(jià)約為1.19億美元，緊隨該等交易完成后，目標(biāo)公司所轉(zhuǎn)讓普通股將重新分類及重新指定為A輪優(yōu)先股。

于該等交易完成后，目標(biāo)公司投資后估值將達(dá)約17.5億美元。

緊隨該等交易完成及轉(zhuǎn)換可換股債券，附屬公司持股由69.8947%降至54.6387%，其他現(xiàn)有股東持股由30.1053%降至26.4565%，該等投資者持股18.9048%。

據(jù)悉，目標(biāo)公司為一間根據(jù)開曼群島法律正式注冊(cè)成立及存續(xù)的獲豁免有限公司。其主要從事神經(jīng)血管疾病(包括出血性卒中、腦動(dòng)脈粥樣硬化及急性缺血性卒中)的治療及通路類醫(yī)療器械的研發(fā)、制造及商業(yè)化。

公告稱，本次增資及引入新投資者將為目標(biāo)集團(tuán)帶來進(jìn)一步加強(qiáng)其產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開拓所需的資金，從而有助于目標(biāo)集團(tuán)更好地提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、拓寬市場(chǎng)資源，并促進(jìn)快速發(fā)展。同時(shí)，本次增資及引入新投資者亦有利于進(jìn)一步提升集團(tuán)的品牌影響力及市場(chǎng)價(jià)值。

投資者A為一間于開曼群島成立的獲豁免有限責(zé)任公司，并為CICC Healthcare Investment Fund, L.P.控制的特殊目的公司。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.的普通合伙人為中國國際金融股份有限公司(中金公司)的間接附屬公司CICC Healthcare Investment Management Limited。中金公司H股在聯(lián)交所(股份代號(hào)：3908)上市，而A股在上海證券交易所(股份代號(hào)：601995)上市。CICC Healthcare Investment Fund, L.P.專注于主要產(chǎn)業(yè)(如新醫(yī)療技術(shù)、新醫(yī)療保健模式及創(chuàng)新藥物)的股權(quán)投資機(jī)會(huì)。

投資者B為一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的公司，并由Helix Capital ZHEYI Limited管理及控制，而 Helix Capital ZHEYI Limited由Gu Zheyi全資擁有。Helix Harbor Fund I L.P.(一間于開曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限合伙并由HHF Group Limited(HHF Capital)管理)持有投資者B 60%的參與股份且為持有投資者B 30%或以上股權(quán)的唯一股東，其投資策略包括投資醫(yī)療科技、生命科學(xué)及消費(fèi)者醫(yī)療保健領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)、整合及創(chuàng)新。HHF Capital 為一間領(lǐng)先的專注于中國醫(yī)療保健行業(yè)成長型及并購型投資的私募股權(quán)基金管理公司。

投資者C為于一間英屬處女群島成立的合伙企業(yè)，致力于投資醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。其普通合伙人為 BVF (BVI) Holding Limited，該公司由Wenbo Xu全資擁有。

投資者D主要從事于醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行股權(quán)投資。并無于投資者D持有30%或以上股權(quán)的最終實(shí)益擁有人。Hu Yibin持有投資者D100%的投票權(quán)。

投資者E由Gao Bin全資擁有。

投資者F致力于投資醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。投資者F 由四名股東出資組建，其中Laixi Wang持有51.06%的權(quán)益及為于投資者F持有30%或以上權(quán)益的唯一股東。投資者F由Xinkun Zhu進(jìn)行管理。