渤海銀行(09668)首次面向境外發(fā)行3億美元債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，日前，渤海銀行香港分行首次在國(guó)際債券市場(chǎng)成功發(fā)行3年期3億美元債券。此舉標(biāo)志著繼成功發(fā)行H股、香港分行開業(yè)以及獲得穆迪(Baa3)、標(biāo)普(BBB-)雙投資級(jí)國(guó)際信用評(píng)級(jí)后，渤海銀行股份有限公司(09668)(以下簡(jiǎn)稱：渤海銀行)國(guó)際化進(jìn)程得到進(jìn)一步推進(jìn)。

本次發(fā)行于11月3日上午8:59向市場(chǎng)公告初始價(jià)格指引。宣布交易后，獲得中外資投資者的關(guān)注。截至當(dāng)天上午10:21，賬簿規(guī)模超過10億美元。其中，承銷團(tuán)訂單7.9億美元。截至當(dāng)天上午11:57，賬簿規(guī)模超過16億美元，其中承銷團(tuán)訂單8.1億美元。根據(jù)國(guó)際債券的簿記定價(jià)慣例，最終價(jià)格指引相較于初始價(jià)格指引有所收窄，最終確定為3年期美國(guó)國(guó)債收益率+85基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄35基點(diǎn)。峰值訂單規(guī)模超18億美元，市場(chǎng)化訂單占比超過50%。

此次發(fā)行是渤海銀行在國(guó)際債券市場(chǎng)的首次亮相。在11月3日上午10點(diǎn)至11點(diǎn)舉行的全球投資者線上路演溝通會(huì)上，包括眾多中外資知名和標(biāo)桿國(guó)際債券市場(chǎng)投資者在內(nèi)的共計(jì)近60名中外資投資者參會(huì)。渤海銀行總行金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人代表發(fā)行人向投資者介紹了渤海銀行的基本情況、業(yè)務(wù)亮點(diǎn)、獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)、信用亮點(diǎn)、資產(chǎn)質(zhì)量。渤海銀行總行相關(guān)部門及香港分行一起參加了投資者問答環(huán)節(jié)，并就發(fā)行背景、后續(xù)發(fā)債計(jì)劃、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率等投資者普遍關(guān)心的問題進(jìn)行了坦誠(chéng)和充分地溝通，中外資投資者對(duì)于發(fā)行人的全面地介紹和溝通反響積極正面。

香港是中資企業(yè)走向海外的首選之地，未來持續(xù)和穩(wěn)定的境外融資也將成為渤海銀行持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。此次成功面向境外市場(chǎng)發(fā)行美元債，不僅可利用國(guó)際市場(chǎng)低利率環(huán)境，增加該行低成本負(fù)債來源，降低該行負(fù)債成本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能，亦對(duì)促進(jìn)渤海銀行與國(guó)際機(jī)構(gòu)資金往來、獲得同業(yè)額度、有效進(jìn)行負(fù)債管理、開展全方位合作等方面具有深遠(yuǎn)意義。