瑞斯康集團(tuán)(01679)擬全球發(fā)售2億股 預(yù)期6月9日上市

瑞斯康集團(tuán)(01679)發(fā)布招股章程，5月29日至6月2日進(jìn)行招股，擬全球發(fā)售2億股，其中公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。每股發(fā)售價在0.9-1港元之間，預(yù)期股份將于2017年6月9日上午9時正開始于聯(lián)交所主板買賣，每手買賣單位2500股。

其中，該公司預(yù)期會向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由中國銀河國際(代表國際包銷商)行使該超額配股權(quán)，要求該公司銷售最多合共3000萬股額外發(fā)售股份，占初步提呈的發(fā)售股份數(shù)目約15%，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。

據(jù)悉，該公司是一家以研發(fā)為主的無晶圓廠技術(shù)公司，專營使用電力線載波通信技術(shù)的系統(tǒng)級芯片集成電路、模組、設(shè)備及解決方案的設(shè)計、開發(fā)及銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按電力線載波通信產(chǎn)品銷量計，該公司是2016年中國最大電力線載波通信技術(shù)公司之一，占市場份額的11.2%。2014-2016年分別稅后溢利人民幣約4055.5萬元、5519.2萬元及5760.3萬元。

公告稱，該公司及中國銀河國際經(jīng)已與LeadCapitalFundIII,L.P.(利得資本3號基金)訂立基礎(chǔ)投資協(xié)議，據(jù)此，基礎(chǔ)投資者已同意以發(fā)售價認(rèn)購可以合共6000萬港元購的發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價為每股1港元，所購股份占發(fā)售股份約30%，占擴(kuò)大后股本約7.5%。

假設(shè)每股股份的發(fā)售價為0.95港元，于行使任何超額配股權(quán)前的全球發(fā)售所得款項凈額估計將約為1.44億港元，擬將約60%用于研發(fā)電力線載波通信技術(shù)以及相關(guān)產(chǎn)品及解決方案，約20%用于銷售及營銷開支，約10%用于償還就補(bǔ)充營運(yùn)現(xiàn)金流而取得的委托銀行貸款，以用于在湖南省長沙市購買新產(chǎn)品組裝中心，該中心主要進(jìn)行自動抄表設(shè)備(尤其是集中器)的大量生產(chǎn)。