港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968)擬發(fā)行1.58億美元新票據(jù) 年利率13.5%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968)公布，于2021年11月4日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就同步新資金發(fā)行項(xiàng)下的額外新票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。該集團(tuán)擬將同步新資金發(fā)行現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于再融資及一般公司╱營(yíng)運(yùn)資金用途。

待交換要約及同步新資金發(fā)行完成后，公司將于同步新資金發(fā)行中發(fā)行3130萬(wàn)美元的額外新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行1.267億美元的新票據(jù)，新票據(jù)本金總額為1.58億美元。除非根據(jù)其條款提前贖回，否則新票據(jù)將于2022年11月11日到期。新票據(jù)將由2021年11月12日(包括該日)起按年利率13.5%計(jì)息，并須以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。

此外，公司已接獲新交所原則性批準(zhǔn)新票據(jù)于新交所上市及掛牌。