藍(lán)河控股(00498)擬6.75億港元向陳澤鍇收購保華建業(yè)約51.76%股權(quán) 11月5日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，藍(lán)河控股(00498)公布，公司與陳澤鍇于2021年7月23日訂立條款書，條款書訂明有關(guān)建議交易的主要條款。根據(jù)條款書，雙方須盡一切合理努力于條款書日期起計7天內(nèi)訂立正式買賣協(xié)議。

訂約方于2021年7月29日訂立該協(xié)議，其后于2021年9月16日簽署補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)經(jīng)修訂協(xié)議，該公司須以收購代價6.75億港元收購由陳澤鍇實益擁有的保華建業(yè)股份，收購代價由該公司透過向陳澤鍇(或其指定實體)轉(zhuǎn)讓志恒(香港)、志恒(馬紹爾)、Blue River International及寶盈資本集團(tuán)(該等待售公司)的全部已發(fā)行股份及銷售貸款以實物方式繳付。收購事項與出售事項互為條件并須同時完成。

于本公告日期，該集團(tuán)間接持有保華建業(yè)約48.23%股權(quán)。由于Elemet于2021年6月1日簽訂以該公司為受益人的不可撤回轉(zhuǎn)讓書，Elemet轉(zhuǎn)讓有關(guān)占保華建業(yè)約10%持股量的投票權(quán)予該公司，以致該公司有權(quán)于保華建業(yè)行使合共約58.23%的投票權(quán)。自此，保華建業(yè)成為該公司的間接非全資附屬公司，而保華建業(yè)集團(tuán)的財務(wù)業(yè)績將于該集團(tuán)的財務(wù)報表綜合入賬。于完成后，該公司將間接持有保華建業(yè)的已發(fā)行股份約99.98%。盡管保華建業(yè)屆時仍將為該公司的間接非全資附屬公司，但保華建業(yè)集團(tuán)的財務(wù)業(yè)績將在非控股權(quán)益大幅減少之下繼續(xù)于該集團(tuán)的財務(wù)報表綜合入賬。

鑒于近期股票市場大幅波動，陳澤鍇已對該等待售公司所持投資組合的公平價值大幅波動表示關(guān)注，并已提出結(jié)算收購代價的替代方法。該公司及陳澤鍇目前正就修訂相關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行磋商，有關(guān)修訂于本公告日期尚未落實?？赡苄抻喴坏┞鋵?，將會導(dǎo)致建議交易的條款發(fā)生重大變動，而該公司將根據(jù)上市規(guī)則另行刊發(fā)公告。

此外，于本公告日期，陳澤鍇持有保華建業(yè)合共約51.76%股權(quán)，為保華建業(yè)的主要股東。

上市科通知該公司，根據(jù)所獲提供的資料，其已于日期為2021年9月24日的決定信函中作出裁決，裁定建議交易連同轉(zhuǎn)讓及該公司一項單獨交易(即出售事項II)構(gòu)成一連串交易及安排的其中一部分，而該等交易及安排構(gòu)成實現(xiàn)保華建業(yè)上市的意圖，亦構(gòu)成規(guī)避上市規(guī)則第8章所載新上市規(guī)定的一種手段。上市科認(rèn)為該等交易及安排為一項交易并因此構(gòu)成上市規(guī)則第14.06B條項下的反收購行動。

于2021年10月4日，公司根據(jù)上市規(guī)則第2B.06(1)條向聯(lián)交所上市委員會提出書面要求轉(zhuǎn)交決定以供其復(fù)核。上市委員會就決定進(jìn)行復(fù)核的聆訊將于2021年11月23日舉行。

此外，公司已向聯(lián)交所申請股份自2021年11月5日上午九時正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

據(jù)悉，保華建業(yè)集團(tuán)專門提供全面的工程及物業(yè)服務(wù)，業(yè)務(wù)遍布中國香港、中國內(nèi)地、中國澳門、新加坡及馬來西亞。過去70多年，保華建業(yè)集團(tuán)參與了不少具挑戰(zhàn)性及代表性的建筑項目，為香港以及世界各地的城市勾劃和塑造出深刻和具標(biāo)志性的景觀。保華建業(yè)集團(tuán)的項目包括商業(yè)及住宅大廈(如長江集團(tuán)中心及匯豐中心)、教育設(shè)施(如香港理工大學(xué)第三期及香港賽馬會跨學(xué)科研究大樓)、高速公路、機(jī)場跑道系統(tǒng)項目、鐵路、隧道、港口工程、水利及排污設(shè)施等。

于2021年3月31日，保華建業(yè)集團(tuán)手頭持有合約價值約502.79億港元，剩余工程價值約290.94億港元。

于2021年9月15日，該集團(tuán)與買方就出售事項II訂立買賣協(xié)議，擬出售Profit Tycoon Holdings Limited全部已發(fā)行股份及轉(zhuǎn)讓相關(guān)股東結(jié)欠該集團(tuán)的貸款。倘出售事項II落實，集團(tuán)計劃動用出售事項II部份所得款項人民幣7億元為保華建業(yè)集團(tuán)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。