智通A股機構(gòu)動向參考(11.04) | 多條線強勢反彈

文/萬永強(智通財經(jīng)研究中心總監(jiān))

【大盤綜述】

今天的反彈沒啥懸念，美聯(lián)儲議息會議明顯偏鴿，更加強化了多頭氛圍。

風能的消息相當猛，漲幅超過10%的20多只。福建省漳州市近日提出50GW海上風電大基地開發(fā)方案，用海8000多平方公里，年發(fā)電時間4000小時，整體投資金額超過1萬億元。照這個規(guī)模算，福建省的煤電都可以被取代了，如果沿海幾個大省都大規(guī)模上馬風電，這個需求就很有想象力了。另外，全球風能理事會預測，今年內(nèi)，中國海上風電裝機總量很可能將超過英國，成為全球海上風電裝機容量最大的國家。最新數(shù)據(jù)顯示，今年三季度全國海上風電新增并網(wǎng)167萬千瓦，同比增長227%。截至9月底，累計并網(wǎng)裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7%。海上風電占全部風電裝機的比重達到4.4%，與去年同期相比提升1個百分點。總龍頭吉鑫科技(601218.SH)縮量五板，前期龍頭大金重工(002487.SZ)、金風科技(002202.SZ)、天順風能(002531.SZ)實現(xiàn)反包，多題材的京運通(601908.SH)、中閩能源(600163.SH)、底部的寧波東力(002164.SZ)等助攻的一大堆。屬于今天最強板塊。集體高潮之下，明天分化是必然的。

汽車板塊刺激因素也不少，特拉斯不斷創(chuàng)新高是最強指引。另外，上海率先出臺燃料電池汽車發(fā)展方案，“真金白銀”支持整車應用、關鍵零部件發(fā)展。自2021年11月1日起實施，有效期至2025年12月31日。其中對于行業(yè)和企業(yè)來說，最有吸引力的是財政的二級補貼。按照1:1:1直接估算，國家補貼加上地方補貼，總的獎勵資金額度有可能超過50億元。這無疑又給新能源汽車加重了砝碼，今日先鋒是亞星客車(600213.SH)、中通客車(000957.SZ)，中軍是比亞迪(002594.SZ)。注意這個板塊已經(jīng)擴散到了充電樁，如香山股份(002870.SZ)、京泉華(002885.SZ)，還有換電概念的山東威達(002026.SZ)，還有結(jié)合儲能的松芝股份(002454.SZ)。

昨日提的元宇宙，今天再度受到消息的加持，新華社指出：“元宇宙是整合區(qū)塊鏈等多種新技術產(chǎn)生的新型互聯(lián)網(wǎng)應用和社會形態(tài)”，它基于擴展現(xiàn)實技術提供沉浸式體驗，以及數(shù)字孿生技術生成現(xiàn)實世界的鏡像，通過區(qū)塊鏈技術搭建經(jīng)濟體系，將虛擬世界與現(xiàn)實世界在經(jīng)濟系統(tǒng)、社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)上密切融合，并且允許每個用戶進行內(nèi)容生產(chǎn)和編輯。提的幾個品種如佳創(chuàng)視訊(300264.SZ)、天下秀(600556.SH)、還有老龍頭中青寶(300052.SZ)全部都是漲停?？礃幼舆@是一個新領域，是未來的發(fā)展方向。估計是國家想作為一個新的消費方向去培育。投資者務必要引起關注。不過沒有先手已經(jīng)不好介入。

另外一條強勢主線就是通脹漲價類，近日，億滋國際(Mondelez)首席執(zhí)行官馮樸德(Dirk Van de Put)表示，公司旗下包括奧利奧餅干在內(nèi)的產(chǎn)品將在2022年提價。食品類聞風而動，如天味食品(603317.SH)、新股的青島食品(001219.SZ)、加加食品(002650.SZ)、佳禾食品(605300.SH)集體漲停，龍頭品種是連續(xù)上漲的鹽津鋪子(002847.SZ)。這個炒作線路先是大米到油鹽醬醋，昨日是豬肉，今天是食品。白酒類也受到刺激強勢反彈，古井貢酒(000596.SZ)、底部的海南椰島(600238.SH)漲停，金種子酒(600199.SH)、洋河股份(002304.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)都受到追捧。目前看食品飲料類需求是最大的，特別是在大盤不好的時候，這條線持續(xù)走強的概率較大。

而培育鉆石作為次消費里面最強的板塊也表現(xiàn)活躍，這個板塊的特點就是容量偏小，只能猥瑣發(fā)育，而且每天上漲的品種都不一樣，反正是跌的多的反彈的就多，如今天表現(xiàn)強的是力量鉆石(301071.SZ)和黃河旋風(600172.SH)，弄不好明天就輪到國機精工(002046.SZ)。

在這個階段，要注意回避前期已經(jīng)炒作充分的板塊品種，市場永遠都是喜新厭舊，永遠都是以新為美，過氣的題材就不要再糾結(jié)其中，否則非但不賺錢還容易虧損。

【北向資金流向】

北向資金全天凈流入12.05億元，買入的品種主要集中在白酒、芯片、風電、光伏及新能源等。重點品種如下圖：

【熱門板塊分析】

清華大學新聞與傳播學院教授沈陽認為，元宇宙是整合多種新技術而產(chǎn)生的新型虛實相融的互聯(lián)網(wǎng)應用和社會形態(tài)，它基于擴展現(xiàn)實技術提供沉浸式體驗，以及數(shù)字孿生技術生成現(xiàn)實世界的鏡像，通過區(qū)塊鏈技術搭建經(jīng)濟體系，將虛擬世界與現(xiàn)實世界在經(jīng)濟系統(tǒng)、社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)上密切融合，并且允許每個用戶進行內(nèi)容生產(chǎn)和編輯。元宇宙概念在今年大熱不是偶然，經(jīng)過多年醞釀，虛擬現(xiàn)實、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、5G通訊、可穿戴設備等底層技術的應用日漸成熟，這些技術的結(jié)合運用使打造元宇宙成為可能。

全球科技巨頭：布局元宇宙相關產(chǎn)業(yè)。1)Facebook改名Meta全面轉(zhuǎn)向元宇宙，在VR/AR終端、虛擬現(xiàn)實平臺、內(nèi)容等持續(xù)投入，是最全面的元宇宙布局者;2)騰訊對Epic Games投資，持續(xù)投入內(nèi)容和社交，布局全真互聯(lián)網(wǎng);3)Roblox在PUGC游戲資產(chǎn)領域的探索，實現(xiàn)游戲生產(chǎn)者和消費者的經(jīng)濟閉環(huán);4)英偉達Omniverse在人機交互視覺領域的探索和GTC發(fā)布會的嘗試;5)字節(jié)跳動收購Pico，拓展VR版圖;6)蘋果高度看好AR發(fā)展，有望在2022年下半年推出眼鏡產(chǎn)品。全球科技巨頭從各方向陸續(xù)布局元宇宙，探索可能性，有望進一步推動產(chǎn)業(yè)漸進式發(fā)展。

中青寶(300052.SZ)：《釀酒大師》游戲涉及“元宇宙”概念。

天下秀(600556.SH)： 公司實驗產(chǎn)品‘虹宇宙’即將公測，創(chuàng)新業(yè)務屢獲突破 。

佳創(chuàng)視訊(300264.SZ)：中標巴新數(shù)字電視項目首都頭端系統(tǒng)、外省發(fā)射站、用戶管理系統(tǒng)設備供應安裝工程，中標價：2.01億元。

【機構(gòu)龍虎榜】

青島食品(001219.SZ):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位對倒買入854萬元，買一是知名游資的席位買入2181萬元，買三是知名游資的席位買入871萬元，當日凈買入4715萬元，該股是次新股，換手率高達38%，籌碼鎖定良好，壓力位在近期高點36.28元。

基本面分析：公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為3.12億元，同比下降15.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5437.06萬元，同比下降10.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4831.08萬元，同比下降9.01%;基本每股收益為0.82元/股。

公司一直專注于餅干和花生醬等休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括“青食”品牌鈣奶餅干、“青食”品牌休閑餅干和“海友”品牌花生醬，產(chǎn)品覆蓋餅干面食品、花生制品、紅小豆制品、巧克力糖果、掛面面粉、休閑食品等六大類100多個品種，“ 青食”產(chǎn)品暢銷全國，遠銷海外，在國內(nèi)外市場具有較高的知名度和美譽度。 　　目前青島食品共建有4條鈣奶餅干生產(chǎn)線，4條休閑餅干生產(chǎn)線，以及2條花生醬生產(chǎn)線。其中，鈣奶餅干產(chǎn)能利用率達到97.93%， 產(chǎn)銷率為101.49%。2020年，青島食品實現(xiàn)營收4.80億元，利潤總額1.05億元。

面對高負荷的產(chǎn)能利用率，以及廣闊的市場前景和增長潛力，公司本次擬募資3.57億元投向智能化工廠改擴建、研發(fā)中心建設，以及營銷網(wǎng)絡及信息化建設三大項目，主要用于引入新的智能化餅干生產(chǎn)線，以及自動化、智能化程度更高的機器設備，擴充產(chǎn)能、提高生產(chǎn)效率，提升整體市場占有率。同時，公司還將加強新品研發(fā)、全面升級營銷網(wǎng)絡，進一步鞏固高效、現(xiàn)代的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化食品生產(chǎn)體系，為公司品牌建設和長遠發(fā)展奠定堅實基礎。

公司表示，未來三年，公司將新增4條智能化餅干生產(chǎn)線，合計新增餅干產(chǎn)品產(chǎn)能28080噸/年。在絕對產(chǎn)能數(shù)據(jù)提升的同時，公司 兼顧產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣性，新增的餅干生產(chǎn)線中，3條為鈣奶餅干生產(chǎn)線，其中2條將按照國家食品藥品監(jiān)督管理總局規(guī)定的嬰幼兒輔助食品生產(chǎn)標準建設，建成后以生產(chǎn)嬰幼兒類鈣奶餅干為主，以彌補公司當前針對嬰幼兒食品市場存在的產(chǎn)品空白。另外1條計劃新增的餅 干生產(chǎn)線為休閑餅干生產(chǎn)線，可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足省內(nèi)、省外市場對不同口味、不同形式的餅干消費需求。

【機構(gòu)調(diào)研】

漢鐘精機(002158.SZ)：近期獲興證全球基金、富國基金、南方基金、中銀基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：前三季度預計盈利3.54億元-3.66億元，同比增長47%-52%。報告期內(nèi)，受益于下游行業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢以及國內(nèi)新冠疫情控制穩(wěn)定，公司積極開發(fā)節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品，使得銷售收入較上年同期有所增長

分業(yè)務看，1)壓縮機業(yè)務實現(xiàn)營收8.10億元，占比60.96%，同比+31.33%，毛利率32.32%，同比+0.40%，上半年中央空調(diào)行業(yè)整體回暖，碳中和政策下公司積極開發(fā)節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品，同時冷凍冷藏產(chǎn)品業(yè)績繼續(xù)保持大幅成長趨勢;2)真空泵實現(xiàn)營收4.05億元，占比30.47%，同比+110.92%，毛利率41.21%，同比+4.04%，光伏真空泵訂單飽滿，電池片環(huán)節(jié)不斷開拓客戶，滲透率逐步提升，半導體真空泵產(chǎn)品不斷更新優(yōu)化，未來還有較大市占率提升空間;3)鑄件產(chǎn)品業(yè)務營收0.26億元，占比1.97%，同比+43.58%。

碳中和政策下環(huán)保節(jié)能需求更高，有望促進需求回暖：“碳中和”之后，高能效且環(huán)保的產(chǎn)品迎來新增長。目前公司空調(diào)產(chǎn)品的布局有RC2-E系列半封閉螺桿式制冷壓縮機，專門針對低GWP環(huán)保冷媒而開發(fā);RE系列高效螺桿壓縮機，相對RC2系列提升性能的同時，還滿足1級能效COP要求;RE-VI系列變頻壓縮機，性能優(yōu)秀且滿足1級能效要求。未來，公司將繼續(xù)完整空調(diào)產(chǎn)品布局，預計空調(diào)產(chǎn)品總量將保持穩(wěn)定增長趨勢。

受益于光伏行業(yè)的持續(xù)景氣，光伏真空泵未來仍具備高成長空間：目前公司真空泵主要集中在光伏領域，長期穩(wěn)定的客戶包括隆基股份、晶盛、中環(huán)等知名廠家;電池片制程表現(xiàn)良好，保持穩(wěn)定增速，未來異質(zhì)結(jié)技術的發(fā)展將帶來新的升級需求，具備較大市場空間。

半導體設備行業(yè)景氣度有望持續(xù)上行，半導體真空泵預計成為新的增長點：半導體真空泵作為公司主要發(fā)展方向，目前具有較大替換需求，公司相較國外品牌在節(jié)能度和尺寸方面具備一定競爭力，有望逐步提升市占率成長。

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