新股公告 | 鷹瞳科技-B(02251)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約6.18倍 每股發(fā)售價(jià)75.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，鷹瞳科技-B(02251)發(fā)布公告，公司發(fā)行2226.72萬股，最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份份75.1港元，全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為15.66億港元,每手100股，預(yù)期股份將于2021年11月5日上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲充分超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)222.68萬股的約6.18倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為222.68萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約10%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.9倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2004.04萬股H股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約90%，假設(shè)超額配售權(quán)獲行使前。

基于每股75.1港元的發(fā)售價(jià)，及根據(jù)基石投資協(xié)議，CloudAlpha、廣發(fā)基金、常春藤、Lake BleuPrime、LAV、LMR、OrbiMed及(viii) WT合共認(rèn)購(gòu)719.87萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.0%及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約32.3%，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使。