重慶鋼鐵股份(01053)就上交所發(fā)出有關(guān)終止重組的《問(wèn)詢函》給予答復(fù)

重慶鋼鐵股份(01053)公司于2017年5月2日收到上海證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對(duì)重慶鋼鐵股份有限公司終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的問(wèn)詢函》(上證公函[2017]0496號(hào))，現(xiàn)公司就《問(wèn)詢函》所提及的問(wèn)題回覆如下：

一是在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)、就哪些事項(xiàng)與哪些債權(quán)人未能達(dá)成一致，公司何時(shí)決定終止重組。

公司答復(fù)：為了切實(shí)維護(hù)債權(quán)人利益并推動(dòng)重大資產(chǎn)重組，自公司停牌籌劃重大資產(chǎn)重組以來(lái)，公司、重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、各中介機(jī)構(gòu)就債務(wù)清償方案、重組方案等事項(xiàng)與主要債權(quán)人進(jìn)行了多次深入溝通。根據(jù)公司與重慶渝富控股集團(tuán)有限公司前期簽署的框架協(xié)議，公司將目前所有資產(chǎn)、可置出負(fù)債、人員及業(yè)務(wù)全部置出，由公司控股股東重鋼集團(tuán)承接，實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)的全面剝離，即公司相關(guān)負(fù)債將置出上市公司進(jìn)入重鋼集團(tuán)。公司及相關(guān)各方未能就該項(xiàng)安排與主要債權(quán)人達(dá)成一致意見(jiàn)。

因此，2017年5月2日，公司經(jīng)第七屆董事會(huì)第九十二次書(shū)面議案審議通過(guò)了《重慶鋼鐵關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》，正式?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組。

二是公司置入渝富集團(tuán)資產(chǎn)的范圍，相關(guān)監(jiān)管要求的具體所指，置入資產(chǎn)無(wú)法滿足監(jiān)管要求的原因及障礙，公司是否采取應(yīng)對(duì)措施。

公司答復(fù)：此次重大資產(chǎn)重組中，上市公司擬向渝富控股等交易對(duì)方收購(gòu)整合剝離后的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。由于渝富集團(tuán)主要資產(chǎn)規(guī)模較大，且涉及相關(guān)監(jiān)管政策的要求，為配合公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，渝富集團(tuán)于公司停牌后啟動(dòng)了資產(chǎn)債務(wù)剝離工作，將名下3.05萬(wàn)畝土地調(diào)整至重慶市土儲(chǔ)中心予以儲(chǔ)備，將43家子公司合計(jì)192.75億元股權(quán)資產(chǎn)、774.62億元債權(quán)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無(wú)償轉(zhuǎn)讓至渝富控股，渝富控股承擔(dān)497.87億元債務(wù)。

2016年12月23日，重慶市國(guó)資委出具了《重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司資產(chǎn)負(fù)債剝離的批覆》(渝國(guó)資[2016]762號(hào))，同意將渝富集團(tuán)資產(chǎn)774.84億元，債務(wù)498.02億元及對(duì)外擔(dān)保、回購(gòu)責(zé)任等或有事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)給渝富控股承接。

2017年4月25日，渝富控股完成對(duì)「13渝富MTN001」、「14渝富MTN001」、「15渝富MTN001」、「15渝富MTN002」、「16渝富PPN001」及「16渝富PPN002」的債務(wù)繼承操作。

三是結(jié)合重組各環(huán)節(jié)情況和公司所做具體工作，核實(shí)并說(shuō)明前期是否及時(shí)、準(zhǔn)確地披露了重組進(jìn)展情況與面臨的主要困難，是否充分提示了本次重組的不確定性及可能終止的風(fēng)險(xiǎn)。

公司答復(fù)：公司自停牌籌劃重大資產(chǎn)重組以來(lái)，聘請(qǐng)了中信證券股份有限公司、中倫律師事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司等中介機(jī)構(gòu)，積極推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)于潛在的交易標(biāo)的進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查，對(duì)于潛在的重組方案進(jìn)行了反復(fù)籌劃和論證，并就相關(guān)事項(xiàng)多次向監(jiān)管部門諮詢。

該公司于2016年8月4日、2016年8月31日、2016年9月8日、2016年10月12日、2016年11月1日及2017年4月21日均發(fā)布了相應(yīng)的重組進(jìn)展公告。

此外，該公司于2016年6月14日、2016年9月1日、2016年11月1日及2017年4月28日均發(fā)布了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。