實(shí)控人全額擔(dān)保 陽光城（000671.SZ）對8筆美元債展期提出要約

地產(chǎn)20強(qiáng)企業(yè)陽光城（000671.SZ）“拯救”其地產(chǎn)美元的列車已經(jīng)出發(fā)。

11月1日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告對旗下三只美元債提出交換要約且征求合格持有人同意修訂上述票據(jù)的相關(guān)管理契約（以下簡稱“交換要約票據(jù)”），以及征求合格持有人同意修訂以下債務(wù)證券的相關(guān)管理契約。擬就旗下三支美元債券進(jìn)行要約交換，并就債券契約修訂進(jìn)行同意征求。此外，陽光城提出對5只債券的契約修訂進(jìn)行同意征求。

于本公告發(fā)布之日，陽光城提出進(jìn)行要約交換，以換取合格持有人所持票據(jù)未償本金的最低接受額；并征得征得合格持有人的同意，以根據(jù)交換要約及同意書征求備忘錄中規(guī)定的條款和條件，對相關(guān)票據(jù)的的契約進(jìn)行修訂。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，8筆美元債總計(jì)涉及金額為22.4億美元。

此前陽光城公司債大幅下跌，于10月29日，陽光城公司債“20陽城01”跌幅達(dá)25%，觸發(fā)盤中臨時(shí)停牌。10月28日，陽光城債券延續(xù)跌勢，截至午間休盤，“20陽城01”下跌4.76%，“20陽城03”下跌10.19%，“20陽城04”下跌17.54%。

陽光城方面稱，債務(wù)展期是由于嚴(yán)峻的房地產(chǎn)行業(yè)形勢導(dǎo)致公司出現(xiàn)短期的流動性困難，公司的基本面和生產(chǎn)經(jīng)營并沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。公司將做好整體化解方案，采取出售資產(chǎn)、項(xiàng)目股權(quán)等一切必要措施保障流動性，依法維護(hù)各債權(quán)人合法權(quán)益。保全投資人本金和利息。

值得關(guān)注的是，此次陽光城的債務(wù)展期方案加入了實(shí)控人全額擔(dān)保，充分展現(xiàn)了陽光城在債務(wù)展期邀約方面的誠意和責(zé)任。

根據(jù)公告顯示，截至2021年6月30日，該公司的土地儲備的剩余可售總建筑面積約為4370萬平方米處于各個(gè)開發(fā)階段，其中約75.5%集中在一級和二級城市。

陽光城表示仍然對其投資組合、戰(zhàn)略城市和經(jīng)營的優(yōu)質(zhì)地點(diǎn)充滿信心，并相信將從這些市場的中短期復(fù)蘇中獲益。該公司相信，如果成功完成現(xiàn)有票據(jù)的交換要約和征求同意書，該公司將有足夠的財(cái)務(wù)資源償還新票據(jù)。

多位債券業(yè)內(nèi)人士表示，在部分企業(yè)“躺平”的市場大環(huán)境下，陽光城這種做法展現(xiàn)了與債券人溝通的誠意，也充分落實(shí)了不逃廢債的決心。不讓債權(quán)人利益受損，履行債務(wù)主體責(zé)任。

據(jù)陽光城內(nèi)部人士透露，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，全體員工沒有絲毫的猶豫和懈怠。公司已經(jīng)成立專項(xiàng)小組，保障公司主營業(yè)務(wù)有序經(jīng)營，同時(shí)嚴(yán)控預(yù)算、縮減開支、加大保銷售、促回款的力度，安全度過短期流動性危機(jī)。