科地農(nóng)業(yè)(08153)擬向境外公司發(fā)行4400萬港元可換股債以償還貸款

科地農(nóng)業(yè)(08153)發(fā)布公告，該公司與貸方Artic Blue Corporation于5月24日訂立新清償契據(jù)，以悉數(shù)償付貸款協(xié)議項(xiàng)下結(jié)欠的尚未償還本金額及尚未支付的利息，并須受契據(jù)的條款及條件所規(guī)限。

于契據(jù)日期，該公司根據(jù)貸款協(xié)議結(jié)欠及應(yīng)付貸方的尚未償還總額為約5745.35萬港元，相當(dāng)于尚未償還本金約5123.01萬港元及應(yīng)計(jì)及尚未償還利息約622.34萬港元。

公告稱，該公司將按現(xiàn)金付款及向貸方發(fā)行總額為4400萬港元的可換股債券的方式清償未償還貸款。

其中，可換股債年期3年，年利率6厘，初步定為每股換股股份0.305港元，較今日收市價(jià)折讓約40.2%，獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后將發(fā)行合共約1.44億股股份，占擴(kuò)大后股本約11.2%。

據(jù)悉，該貸款自償還日期起已逾期一年以上。于2016年12月31日，該集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債凈額及負(fù)債凈額分別約9540萬港元及約2.23億港元。

董事認(rèn)為，發(fā)行于3年到期的可換股債券可減慢該公司為償還逾期尚未償還的款項(xiàng)的現(xiàn)金流出速度，其最終可加強(qiáng)集團(tuán)的營運(yùn)資金狀況，以維持更充裕內(nèi)部資源以用作集團(tuán)的日常營運(yùn)及日后業(yè)務(wù)發(fā)展。