券商三季報(bào)大完結(jié) 4家凈利超百億 中信(600030.SH)營收逼近600億

壓著三季報(bào)披露的“deadline”，47家上市券商在10月29日悉數(shù)披露完畢，“幾家歡樂幾家愁”從中可一覽無余。

10月29日，截至當(dāng)天晚間19:54，最后一家上市券商國信證券披露三季報(bào)，47家上市券商已經(jīng)全部披露完畢2021年第三季度報(bào)告。

2021年前三季凈利潤排名前十的券商分別是中信證券(600030.SH)(176.45億元)、海通證券(600837.SH)(118.26億元)、國泰君安(601211.SH)(116.35億元)、華泰證券(601688.SH)(110.49億元)、廣發(fā)證券(000776.SZ)(86.41億元)、招商證券(600999.SH)(85.01億元)、國信證券(002736.SZ)(78.00億元)、中金公司(601995.SH)(74.54億元)、申萬宏源(000166.SZ)(74.09億元)、中國銀河(601881.SH)(74.01億元)。

整體來看，僅有4家券商前三季凈利潤跨過百億門檻，分別是中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券，而去年同期僅有一家即中信證券，中信證券2020年前三季度凈利潤126.61億元，第二名的海通證券去年同期凈利潤為85.02億元。

中金凈利潤同比增超五成，中原證券增近5倍

以前三季凈利增速角度來看，中金公司是唯一一家凈利潤增速超過五成的頭部券商，其今年前三季凈利潤同比增速為52.39%，此外凈利潤增速接近或超過四成的大中型券商有4家，分別為中信證券(39.37%)、海通證券(39.10%)、國信證券(42.48%)、東方證券(41.62%)。

僅以凈利潤增速而不考慮凈利潤絕對值來看，中原證券與太平洋今年前三季凈利潤增速一騎絕塵，同比增速分別為472.61%、243.21%，緊隨其后的三家券商凈利潤增速均超過五成，分別是浙商證券(54.61%)、中金公司(52.39%)、財(cái)達(dá)證券(52.07%)。

與此同時(shí)，仍有13家券商股凈利潤增速大幅下滑，同比增速下滑較大的前十家券商分別是錦龍股份(-83.13%)、華鑫股份(-27.71%)、華林證券(-27.20%)、國海證券(-15.10%)、山西證券(-13.97%)、天風(fēng)證券(-9.61%)、東興證券(-7.26%)、華西證券(-6.08%)、哈投股份(-5.61%)、華安證券(-3.40%)。

前十家券商前三季收入合計(jì)近3000億元

營收方面，今年前三季度營收排名靠前的前十家上市券商分別是中信證券(578.12億元)、海通證券(348.39億元)、國泰君安(319.07億元)、華泰證券(269.07億元)、廣發(fā)證券(268.71億元)、中國銀河(261.03億元)、申萬宏源(248.91億元)、招商證券(217.82億元)、中金公司(216.86億元)、中信建投(206.11億元)。前十家券商收入合計(jì)為2934.08億元

中信證券營收規(guī)模尤為搶眼，去年同期剛跨過400億門檻，今年已經(jīng)向600億元的營收規(guī)模挺近。2020年前三季營收規(guī)模為419.95億元。且在頭部券商中營收同比增速僅次于銀河證券，中信證券、銀河證券今年前三季營收同比增速分別為37.66%、44.37%。

此外，8家券商營收出現(xiàn)較大幅度的下滑，今年前三季營收同比降速較大的券商分別是華安證券(-11.17%)、華鑫股份(-12.49%)、華創(chuàng)陽安(-14.92%)、天風(fēng)證券(-15.00%)、錦龍股份(-34.83%)。

中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入過百億

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入方面，上市券商2021年前三季經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入排名前十券商分別是中信證券(108.79億元)、國泰君安(71.00億元)、中國銀河(66.84億元)、廣發(fā)證券(60.09億元)、招商證券(60.02億元)、華泰證券(59.63億元)、國信證券(53.72億元)、申萬宏源(48.11億元)、中信建投(45.77億元)、中金公司(45.17億元)。

6家頭部券商投行收入下滑

投行業(yè)務(wù)方面，2021年前三季度投行業(yè)務(wù)收入排名前十的券商分別是中信證券(56.44億元)、中金公司(41.33億元)、中信建投(34.69億元)、海通證券(34.55億元)、華泰證券(26.55億元)、國泰君安(23.89億元)、光大證券(14.56億元)、國信證券(13.49億元)、招商證券(12.60億元)、東方證券(12.06億元)。

多家頭部券商投行業(yè)務(wù)收入同比增速下滑，分別是中信建投(-12.06%)、海通證券(-10.72%)、華泰證券(-3.28%)、國泰君安(-6.00%)、光大證券(-14.09%)、招商證券(-10.80%)。

整體來看，17家投行收入增速為正，25家券商投行收入下滑。

資管業(yè)務(wù)“兩超多強(qiáng)”格局凸顯

僅以資管收入而言，資管行業(yè)似乎已形成“兩超多強(qiáng)”格局，“兩超”分別是中信證券與廣發(fā)證券，二者收入高居行業(yè)前兩名，二者今年前三季資管業(yè)務(wù)收入分別為85.79億元、73.51億元，廣發(fā)證券該收入與行業(yè)排名第三的東方證券拉開45.63億元的差距，該差距是東方證券收入的接近兩倍。

其他資管業(yè)務(wù)收入較強(qiáng)的“多強(qiáng)”券商分別是東方證券(27.88億元)、海通證券(24.63億元)、華泰證券(23.35億元)、國泰君安(14.27億元)、中金公司(9.50億元)、財(cái)通證券(9.47億元)、申萬宏源(9.38億元)、招商證券(7.44億元)。

海通證券占據(jù)信用收入榜首，中信證券高速追趕

今年前三季信用業(yè)務(wù)收入前十券商分別是海通證券(50.70億元)、中信證券(43.86億元)、國泰君安(43.78億元)、中國銀河(41.26億元)、廣發(fā)證券(36.89億元)、華泰證券(30.05億元)、國投資本(21.30億元)、光大證券(19.04億元)、國信證券(16.65億元)、方正證券(16.17億元)。

頭部券商的信用業(yè)務(wù)增速方面，中信證券雖然該收入并未如其他業(yè)務(wù)一樣位列第一，但其高增速使得其與第一名海通證券的差距并不大。海通證券與中信證券信用業(yè)務(wù)今年前三季利息凈收入增速分別為43.12%、139.49%。

國信證券自營收入同比增近九成

2021年前三季度自營業(yè)務(wù)收入排名前十的券商分別是中信證券(154.04億元)、中金公司(115.73億元)、海通證券(107.10億元)、華泰證券(96.51億元)、國泰君安(92.67億元)、招商證券(73.53億元)、申萬宏源(72.67億元)、國信證券(62.78億元)、中信建投(55.61億元)、廣發(fā)證券(50.75億元)。

增速方面，中信證券、中信建投、廣發(fā)證券是排名前十券商中僅有的3家增速下滑券商，同比增速分別為-2.98%、-8.62%、-19.11%。

該收入增速最大的兩家頭部券商分別是國信證券(85.88%)、招商證券(50.12%)。拋開收入的絕對值來看，同比增速最快的三家券商分別是太平洋(240.91%)、中原證券(116.70%)、國聯(lián)證券(107.89%)。

本文選編自 財(cái)聯(lián)社，作者：高云;智通財(cái)經(jīng)編輯：馬火敏。