新股公告 | 鷹瞳科技-B(02251)于10月26日至29日招股 引入廣發(fā)基金等多名基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，鷹瞳科技-B(02251)于2021年10月26日至2021年10月29日招股，公司擬發(fā)行2226.72萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%;另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)每股75.10港元-81.30港元，每手100股，預(yù)期將于2021年11月5日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

公司成立于2015年，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是中國(guó)首批提供人工智能視網(wǎng)膜影像識(shí)別無(wú)創(chuàng)、快速、有效且可擴(kuò)展的早期檢測(cè)、診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案的公司之一。公司的產(chǎn)品組合中擁有三個(gè)版本的Airdoc-AIFUNDUS(公司自主研發(fā)的核心產(chǎn)品)。

于截至2019年12月31日止年度、截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)收入3041.5萬(wàn)元(人民幣，下同)、4767.2萬(wàn)元及4947.7萬(wàn)元。

公告稱，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共6950萬(wàn)美元可購(gòu)買的發(fā)售股份若干數(shù)目。而基石投資者分別為CloudAlpha、廣發(fā)基金、常春藤、Lake Bleu Prime 、LAV、LMR Master Fund Limited、OrbiMed及WT。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份78.20港元，估計(jì)將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為16.33億港元。約50.0%將分配于繼續(xù)優(yōu)化、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化核心產(chǎn)品 Airdoc-AIFUNDUS;約19.0%將用于資助硬件設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn);約10.0%將用于資助正在進(jìn)行的及未來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案的研發(fā);約6.0%將用于產(chǎn)品組合的開(kāi)發(fā)，以豐富人工智能視網(wǎng)膜影像識(shí)別的早期檢測(cè)、診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案;約5.0%將用于資助公司與學(xué)術(shù)及研究機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展的研究項(xiàng)目;及約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。