贛鋒鋰業(yè)(01772)1317.82萬(wàn)美元收購(gòu)Litio公司余下8.58%股權(quán)以更好推進(jìn)阿根廷 Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目未來(lái)的開發(fā)及投產(chǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，贛鋒鋰業(yè)(01772)公布，公司擬通過(guò)全資孫公司 Ganfeng Lithium Netherlands CO., B.V.(以下簡(jiǎn)稱“荷蘭贛鋒”)向 International Lithium Corp.(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際鋰業(yè)”)收購(gòu)其持有的 Litio 公司 8.58%股權(quán)。交易對(duì)價(jià)為公司自有資金1000萬(wàn)美元以及豁免公司全資子公司贛鋒國(guó)際對(duì)國(guó)際鋰業(yè)的過(guò)往開發(fā)貸款及利息，總交易金額為約1317.82萬(wàn)美元。本次交易已于近日完成交割，公司間接持有 Litio 公司以及其旗下 Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目 100%股權(quán)。

據(jù)悉，國(guó)際鋰業(yè)是一家成立于加拿大不列顛哥倫比亞省法律管轄之下的公司，成立于 2009 年 12 月，于 2011 年 5 月 24 日在多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，該公司股票代碼?ILC，其第一大股東 John Wisbey 持有國(guó)際鋰業(yè)公司 17.00% 股權(quán)。國(guó)際鋰業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋰及稀有金屬的勘探和開發(fā)。

Litio 公司是根據(jù)阿根廷法律于 2010 年 4 月 5 日在阿根廷門多薩省注冊(cè)成立，目前尚未上市。本次交易完成前，公司間接持有其 91.42%的股權(quán)，國(guó)際鋰業(yè)持有其 8.58%的股權(quán);本次交易完成后，公司間接持有其 100%的股權(quán)。Litio 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)勘探和投資，擁有位于阿根廷薩爾塔省 Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目 100%權(quán)益。

截至 2021 年 6 月 30 日，Litio 的資產(chǎn)負(fù)債率為 89.51%。

Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目目前持有 18 個(gè)位于阿根廷 Salta 省的采礦許可證及勘探許可證，共覆蓋 32436 公頃面積。該礦主要產(chǎn)品為含鋰鹽湖鹵水生產(chǎn)的鋰化合物。Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目目前規(guī)劃了一期年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸氯化鋰的產(chǎn)能，該項(xiàng)目產(chǎn)能尚在建設(shè)當(dāng)中。

公告稱，公司本次對(duì)Litio公司的8.58%股份認(rèn)購(gòu)總對(duì)價(jià)為約1317.82萬(wàn)美元。同時(shí)由于本次交易發(fā)生前，公司已間接持有Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目 91.42%股份并實(shí)施控股，該交易價(jià)格系在公司對(duì)Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目已經(jīng)充分了解的基礎(chǔ)上，與賣方通過(guò)公平協(xié)商確定。本次交易估值也已參考Golder Associates Consulting Ltd.公司于2021年6月針對(duì)Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目出具的可研分析報(bào)告，在假設(shè)氯化鋰產(chǎn)品價(jià)格為1萬(wàn)美元的基礎(chǔ)下，Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目一期2萬(wàn)噸氯化鋰產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目 100%權(quán)益稅前凈現(xiàn)值為約合2.5億美金，內(nèi)部收益率為16%，本次交易的對(duì)價(jià)估值低于上述可研分析報(bào)告的稅前凈現(xiàn)值水平，屬于合理范圍。

本次交易是為了加強(qiáng)公司在上游鋰資源端的布局，也為了更好推進(jìn)阿根廷 Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目未來(lái)的開發(fā)、建設(shè)以及投產(chǎn)，有利于公司實(shí)施新能源產(chǎn)業(yè)綜合布局，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

此外，本次交易會(huì)使公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的凈流出，但不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營(yíng)資金產(chǎn)生明顯的影響。本次交易對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。