浩倫農(nóng)科(01073)擬進(jìn)行股本重組 并更名“大禹金融控股”

浩倫農(nóng)科(01073)發(fā)布公告，為促進(jìn)發(fā)行配售股份及發(fā)售股份，公司建議進(jìn)行股本重組。股本重組將包括股本削減、股份合并及法定股本增加。

其中，每股已發(fā)行股份的面值將透過自每股已發(fā)行股份的繳足股本中注銷0.09港元的方式由0.10港元削減至0.01港元。緊隨股本削減生效后，每10股面值為0.01港元的已發(fā)行股份將合并為一股新股份。因此，10.017億股每股面值0.01港元的股份將合并為1.0017億股每股面值0.10港元的新股份。

緊隨股份合并生效后，公司法定普通股本將由3億港元，分為30億股股份，增至10億港元，分為100億股每股面值0.10港元的新股份。

公告顯示，公司建議進(jìn)行配售，配售代理將按每股0.18港元向不少于六名獨(dú)立承配人配售8.889億股，所得款項(xiàng)凈額約1.584億港元。每股配售價(jià)較最后交易日收市價(jià)每股0.245港元計(jì)算的理論收市價(jià)每股新股份2.45港元折讓92.7%。

據(jù)此，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額中2840萬港元用于償還現(xiàn)金墊款;5000萬港元用于結(jié)算部分收購事項(xiàng)代價(jià);及8000萬港元用于償還予債權(quán)人計(jì)劃項(xiàng)下的債權(quán)人。

此外，該公司建議債權(quán)人計(jì)劃將按以下方式實(shí)施：現(xiàn)金款項(xiàng)8000萬港元將轉(zhuǎn)讓至債權(quán)人計(jì)劃及由計(jì)劃公司A持有以向債權(quán)人分派;及公司將向計(jì)劃公司B轉(zhuǎn)讓除外公司的全部股權(quán)，現(xiàn)金代價(jià)1港元。于該轉(zhuǎn)讓后，除外公司所宣派或自其收回的款項(xiàng)將分派予債權(quán)人。

于2016年8月24日，賣方、公司及清盤人就收購事項(xiàng)訂立收購協(xié)議。根據(jù)收購協(xié)議，公司將以4億港元收購禹銘全部已發(fā)行股本，而無附帶一切產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)。于2017年2月7日，賣方、買方及清盤人訂立補(bǔ)充收購協(xié)議，以修訂收購協(xié)議當(dāng)中的若干條款及條件。于收購事項(xiàng)完成后，禹銘將成為公司的全資附屬公司。

收購事項(xiàng)代價(jià)4億港元將由公司向賣方結(jié)付5000萬港元以現(xiàn)金結(jié)付;及3.5億港元將透過發(fā)行代價(jià)債券結(jié)付。

公司建議進(jìn)行公開發(fā)售，以向合資格股東提供優(yōu)先權(quán)按與配售股份相同的單價(jià)認(rèn)購發(fā)售股份，從而準(zhǔn)許彼等參與公司重組。公司建議透過按發(fā)售價(jià)每股0.18港元公開發(fā)售1.5億股的方式籌集約2700萬港元，公開發(fā)售基準(zhǔn)為于記錄日期每持有2股新股份獲發(fā)3股發(fā)售股份。

于該公告日期，董事會(huì)由執(zhí)行董事陳小芳、張良及許江濤及獨(dú)立非執(zhí)行董事趙建華組成。陳小芳、張良、許江濤及趙建華將于復(fù)牌前辭任或被罷免。

該公司擬于收購事項(xiàng)完成時(shí)委任李華倫為執(zhí)行董事、委任李志剛為非執(zhí)行董事及于復(fù)牌時(shí)委任岑偉基、陳思聰及孫志偉為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

清盤人建議將公司的英文名稱由“China Agrotech Holdings Limited”更改為“Da Yu Financial Holdings Limited”'，并擬采納及注冊“大禹金融控股有限公司”為公司的雙重外文名稱，以替代為僅供識(shí)別而使用的現(xiàn)有中文名稱“浩倫農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司”。

現(xiàn)有股份以每手買賣單位2000股股份買賣。復(fù)牌后，新股份將以每手買賣單位2萬股新股份買賣。

應(yīng)公司要求，股份已自2014年9月18日下午1時(shí)正起暫停于聯(lián)交所買賣及將仍暫停買賣直至進(jìn)一步通知。