小鵬汽車-W(09868)認購匯天股份及可換股債券及鵬行可換股債券 擬打造智慧交通生態(tài)系統(tǒng)

智通財經(jīng)APP訊，小鵬汽車-W(09868)發(fā)布公告，于2021年10月19日，公司的全資附屬公司小鵬汽車匯天投資公司(作為認購方)與匯天(作為發(fā)行方)及匯天聯(lián)屬公司訂立匯天股份認購協(xié)議，據(jù)此，(其中包括)匯天同意發(fā)行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購匯天A系列優(yōu)先股，代價為7000萬美元。

同日，小鵬汽車匯天投資公司(作為認購方)與匯天訂立匯天可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，(其中包括)匯天同意發(fā)行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購本金額為2000萬美元的匯天的可換股債券。

此外，同日，公司的全資附屬公司小鵬汽車鵬行投資公司(作為認購方)與鵬行(作為發(fā)行方)及鵬行聯(lián)屬公司訂立鵬行可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，(其中包括)鵬行同意發(fā)行而小鵬汽車鵬行投資公司同意認購本金額為644萬美元的鵬行的可換股債券。

待匯天股份認購協(xié)議、匯天可換股債券認購協(xié)議、鵬行可換股債券認購協(xié)議以及匯天及鵬行與其他投資者進行的并存的融資活動完成后，小鵬汽車匯天投資公司將持有匯天約18.9%的股權(quán)(考慮匯天員工持股計劃的攤薄效應(yīng))，而小鵬汽車鵬行投資公司將持有鵬行總計約19.9%的股權(quán)(考慮鵬行員工持股計劃的攤薄效應(yīng))。匯天和鵬行均不會成為公司的附屬公司，而彼等的財務(wù)業(yè)績將不會并入公司的綜合財務(wù)報表。

匯天主要從事飛行器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，鵬行主要從事具有人機交互功能的機器人的研發(fā)。公司相信，隨著匯天和鵬行的快速發(fā)展，以及通過與匯天和鵬行的協(xié)同合作所產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，希望未來能夠最終實現(xiàn)打造智慧交通生態(tài)系統(tǒng)的目標。