三門峽鋁業(yè)擬借殼福達合金(603045.SH)上市 10月18日起復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，福達合金(603045.SH)披露相關(guān)預(yù)案公告，公司本次交易整體包括：重大資產(chǎn)置換;發(fā)行股份購買資產(chǎn);股份轉(zhuǎn)讓;募集配套資金。前述重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及股份轉(zhuǎn)讓同時生效、互為前提。本次交易構(gòu)成重組上市。本次交易前，上市公司控股股東和實際控制人為王達武。

公告顯示，公司將截至評估基準日全部資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價約為8.5億元，置出資產(chǎn)最終承接主體為王達武或其指定的最終承接置出資產(chǎn)載體的第三方。

公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務(wù)投資人以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買其持有的三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)。各方初步商定標的資產(chǎn)的交易價格為不超過152億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為11.99元/股。

此外，王達武和王中男擬將持有公司合計765.63萬股股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團或其指定的主體;各方確認，每股轉(zhuǎn)讓價格為24.82元/股，轉(zhuǎn)讓對價共計為1.9億元，錦江集團或其指定的主體以現(xiàn)金用于支付受讓目標股份的對價。交易完成后，公司將持有三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，公司的控股股東將變更為錦江集團，實際控制人變更為鈄正剛。

另外，公司擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格扣除交易對方在本次交易停牌前六個月內(nèi)及停牌期間以現(xiàn)金增資入股標的資產(chǎn)部分對應(yīng)的交易價格，且不超過30億元。發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。

據(jù)悉，交易前，公司主營業(yè)務(wù)為電接觸材料的生產(chǎn)和銷售。交易置出原有資產(chǎn)負債后，公司主營業(yè)務(wù)變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。根據(jù)初步確定的信息，且不考慮募集配套資金，經(jīng)測算，公司擬向交易對方發(fā)行11.97億股。公司股票將于2021年10月18日起復(fù)牌。