文山電力(600995.SH)擬進(jìn)行資產(chǎn)置換注入南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司

智通財(cái)經(jīng)APP訊，文山電力(600995.SH)發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，上市公司擬將主要從事購(gòu)售電、電力設(shè)計(jì)及配售電業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債置出上市公司，并與中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司持有的南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。擬置出資產(chǎn)主要包括上市公司在文山州內(nèi)文山、硯山、丘北、富寧和西疇等五個(gè)市縣的直供電服務(wù)和對(duì)廣西電網(wǎng)百色供電局、廣西德保、那坡兩縣的躉售電服務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，及上市公司持有的文電設(shè)計(jì)公司和文電能投公司100%的股權(quán)。

擬置入資產(chǎn)為南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司100%股權(quán)，但在本次交易完成前，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司擬剝離其氣電業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債和持有的綠色能源混改基金的合伙份額。上市公司可將擬置出資產(chǎn)直接進(jìn)行置換，或?qū)M置出資產(chǎn)中非股權(quán)類資產(chǎn)和負(fù)債由其特定的全資子公司承接后，再實(shí)施資產(chǎn)置換。中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司可以指定其下屬公司為擬置出資產(chǎn)承接主體。

上市公司擬向中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分。上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分。截至本預(yù)案簽署日，擬置出資產(chǎn)和擬置入資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。

此外，上市公司擬向不超過(guò)35名(含35名)特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為6.52元/股。

本次募集配套資金可用于支付本次并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用、投入擬置入資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和擬置入資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途，其中募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不應(yīng)超過(guò)交易價(jià)格的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

公告稱，本次交易后，上市公司主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槌樗钅堋⒄{(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。上市公司將新增已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的5座裝機(jī)容量合計(jì)788萬(wàn)千瓦的抽水蓄能電站和2座裝機(jī)容量合計(jì)192萬(wàn)千瓦的可發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻功能的水電站、在建的2座裝機(jī)容量合計(jì)240萬(wàn)千瓦的抽水蓄能電站以及電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。